在烏鴉王國里，士兵英勇善戰，臣民勤勞聰明，大家有福同享，有難同當，過著安居樂業的日子。烏鴉國王有四個宰相，這四個宰相個個通曉政事，足智多謀，對國王和百姓一片忠心赤膽。烏鴉國王是一個開明君主，他勤于理政，遇事總是聽取各方的意見，每當決定重大事務時，他特別注意和宰相們商量，認真聽取他們的意見，宰相們也都會毫無顧慮他說出自己的想法。

　　但在貓頭鷹王國里，貓頭鷹國王雖然也有五個宰相之多，每當商討什么事情，宰相們卻往往各持己見，互不相讓，很難統一。有一天，貓頭鷹國王想知道烏鴉的生活情況，并打聽他們住在什么地方，于是派了一個密探去暗中了解一下。這個密探來到烏鴉王國，看到他們在陽光下無憂無慮地飛來飛去，回去便向國王報告說：“烏鴉們過著太平麻痹的生活。”國王聽后大喜，把五個宰相叫到跟前，對他們說：“你們好好準備一下，今晚到烏鴉王國去，對他們來個突然襲擊，使他們以后成為我們的忠實奴仆。”宰相們回答說：

　　“好，一定遵照陛下的命令去做。”到了晚上，國王敲起鼓，所有貓頭鷹都聚集在一起，浩浩蕩蕩地開進烏鴉國。烏鴉正在睡覺，事先一點消息也不知道，貓頭鷹突然發動攻擊，烏鴉措手不及，紛紛逃命，烏鴉國王也險些被抓住。貓頭鷹帶著抓到的許多烏鴉，吹吹打打地回到自己的住地。

　　烏鴉遭到突如其來的襲擊后，在山里找了一處隱蔽的地方住下了。有一天，貓頭鷹國王派出的密探又偵察到烏鴉住的地方，貓頭鷹國王又趁著黑夜，帶著人馬來襲擊。這次烏鴉雖然也有些準備，但由于實力有限，較量不過，損失也不小。烏鴉國王看到自己一次又一次地受到攻擊，就把四個宰相叫到跟前，和他們一起商量對付貓頭鷹的辦法。國王問第一宰相說：“你有什么好辦法可以殺死這些害人的貓頭鷹？”第一宰相回答說：“我想應該派出密探去偵察，弄清貓頭鷹住在什么地方，然后去同他們打仗，用戰爭消滅他們。”

　　國王問第二宰相，第二宰相回答說：“如果陛下同意，我們換一個地方居住。”

　　接著國王又問第三宰相，第三宰相回答說：“我看最好的辦法是請我們的朋友們，如麻雀、大雁、黑鳶、朱鷺等，來我們這里，大家聯合在一起，共同進攻貓頭鷹。這樣準能把貓頭鷹都消滅掉。”國王看看第四宰相，問他有什么好主意，第四宰相回答說：“當前最重要的事情是派人打入貓頭鷹內部，弄清那里的情況，好徹底消滅他們。如果陛下同意，請您讓人拔掉我身上的羽毛，把我留下來，你們另找一處地方隱藏起來。等貓頭鷹來后，我說你們拋棄了我，設法取得他們的信任，打入內部去。”國王說：“這樣你會遭到很大的痛苦，你忍受得住嗎？”第四宰相回答說：“為了您和大伙的安全，我作些犧牲是值得的。

　　我已做了充分思想準備，完全能夠忍受這些痛苦，請陛下放心。”國王很感激他說：“你的主意最高明，你的犧牲精神令人欽佩，祝你成功！”便讓人把他的全身毛都拔掉了。第四宰相對國王說：“陛下還應把我身上扎出一些血來，這樣會顯得更真實些。”國王含著眼淚，親自用針在第四宰相身上扎了一些洞，流了不少血。晚上，國王帶領其它烏鴉飛到另外一處地方去了，只剩下第四宰相孤零零地躺在那里。