皇帝聽了小孩說的話，氣憤的走進皇宮，但是，一想到自己只光重視衣裳，不以管國家大事，合成體統(tǒng)。

　　皇帝又想自己那么尊貴，竟被兩個平民騙了，一下子手上的血管凸了出來，他命人把騙子帶進皇宮，可侍衛(wèi)告訴皇帝騙子已經(jīng)跑走了，皇帝氣得臉色發(fā)青，命侍衛(wèi)必需三天時間把兩個騙子帶來，不然就殺頭，侍衛(wèi)嚇傻了，嘴里連連笞應，這時，來了一個年輕人，他說他叫漢斯，他能把兩個騙子帶回來，但他要娶公主為妻，皇帝笞應了，可心里想怎么才能把漢斯找到騙子以后讓女兒嫁給鄰國王子呢？

　　皇帝有兩個女兒，大女兒叫水晶瑩，心腸非常惡毒，可皇帝卻不知道。小女兒叫水果果，心底不僅善良，而且美麗大方。水晶瑩欺負水果果以經(jīng)不是一次兩次了，可善良的水果果以為姐姐在逗她玩，便沒有告狀。

　　漢斯在墻上貼了一張黃紙，上面寫:皇帝將在仙子花園舉行服裝設(shè)計比賽，贏的人可以娶公主為妻，還可以當上國王，兩個騙子，看到高興極了，連忙去最好的布料店買布料.，晚上，兩個騙子打扮的像為公爵，漢斯見騙子來了:“我給你們兩個小時的時間，誰做出的衣服，最美麗，最柔順，誰就可以當上國王，還可以娶皇帝的女兒為妻?！?/p>

　　兩個騙子知道漢斯不是那么好騙，提前做好了一張紙做的衣服.，衣服的外面鍍了一層金，可以以假亂真，漢斯看穿了他們的謊言，又宣布了一條規(guī)則:設(shè)計師必須把衣服穿在他們自己的身上，為了測試衣服的牢固性，決定將一盆水倒入他們的衣服里，如果有欺騙的話，懲罰讓皇帝來定。

　　兩個騙子頓時傻眼了，但是只能死馬當活馬醫(yī)。最終，兩個騙子被處了死刑，皇帝卻不想讓自己其中一位女兒嫁給漢斯，但兩位年輕漂亮的公主都被這位年輕人給迷住了，連口說要嫁給他，皇帝也拿她的兩個女兒沒有辦法，只好上漢斯住一個星期，

　　如果漢斯愛上誰，那位公主都要嫁給他，水晶瑩知道漢斯最喜歡自己的妹妹，心里便有了殺心，夜里，水晶瑩偷偷地跑出皇宮，找到了女巫，讓女巫把自己變成妹妹。

　　女巫給了水晶瑩一瓶藥水，說這是替代藥水，喝了的人不到一天，就會相互替身，水晶瑩偷偷的把藥水放在了水果果的茶壺里，水果果按時的把茶給喝了，水晶瑩正好也把這藥水給喝了，兩人的身體都發(fā)生了劇烈的疼痛，果然像女巫說的一樣，水果果和水晶瑩交換了靈魂，水晶瑩開心極了！

　　連忙拉手和漢斯一起去湖邊散步，每天都是這樣，水晶瑩每次都纏著漢斯不放，漢斯也感覺到了事情的不對勁，便去問預言家這是怎么回事，預言家告訴他事情的真相，漢斯拿著刀把女巫殺死了，藥水的魔法也失效了，為了不再讓水晶瑩再次欺負水果果，漢斯和水果果決定私奔，到了一個樹林，漢斯告訴了水果果他的真實身份，其實漢斯是一個王子，因為被敵人攻打起來，漢斯逃到了這個國家，他們在這個樹林里，修建了一座石屋。

　　傳說，二公主和這個年輕的王子死后變成了一對百靈鳥，守護著他們的王國。