小豬嚕嚕沒有一個好朋友。
小動物都覺得嚕嚕真是有點笨笨傻傻：小喜鵲覺得和嚕嚕一起唱歌太沒意思了，嚕嚕的嗓音那么粗重，一點也不優雅;小兔子覺得嚕嚕的衣服一點沒品味，土里土氣的，也不知道別朵蝴蝶結什么的;小狐貍覺得，嚕嚕真是沒什么腦子，跟他講什么他都不大懂，真是懶得搭理他。小豬嚕嚕挺委屈的，要知道，他可是很想學會唱好聽的歌的，可怎么知道嗓音總調不準呀;明明自己也用小草繞成腰帶拴在衣服上的，不知在哪兒給弄丟了;花了好半天才懂狐貍的主意，狐貍已經沒耐心聽了這些，只能怪媽媽把我生的那么笨，嚕嚕對自己一點信心也沒了，他想：看來，我只能這么孤孤單單的了。
小動物們一起游戲，有唱有跳的，玩得真快樂，嚕嚕一點也沒法高興起來，悄悄地離開了他們，越走越遠，也越加傷心起來。
不知不覺，嚕嚕來到了一座山谷邊，他隱隱約約聽到里面傳出了婉轉的歌聲，仔細聽聽，比小喜鵲唱得還好聽多了。嚕嚕想：能唱出這么好聽歌的小動物，一定也會瞧不起我，不肯做我的好朋友的'，我還是回家吧。
嚕嚕走了幾步，又忍不住回來聽聽，山谷里的歌聲停了，郁郁蔥蔥的樹林遮著嚕嚕的視線，他什么也沒看見。嚕嚕嘆了口氣，又往回走了幾步。嚕嚕心里猶豫得很：要不要跟那個不認識的朋友打一聲招呼呢?說不定，人家并不在意我長得傻?再說，樹林遮住他的視線，他也看不清我的模樣啊?想了好半天，嚕嚕終于鼓足勇氣，大聲朝山谷里問了一句：我們交個朋友，好嗎?嚕嚕正擔心，那位朋友會不會走得很遠了，聽不清他的話了，誰知，山谷里很快傳來他的回答：我們交個朋友，好嘛!
這下，嚕?？膳d奮了，正想往山谷里跑去，可是一想：別急，等我會打扮得更可愛了，再讓新朋友看見我，不是更好嗎?于是，嚕嚕對著山谷大聲說：那，我們明天見!山谷里的朋友大概也急著回家，馬上回答：那，我們明天見!
夕陽西下，周圍的景色一下子變得更美麗了，嚕嚕心情好起來，小喜鵲教他唱的歌，他突然就想起了調子，歡快地哼著回家，咦，真的不走調了，越唱越響亮了哎。
媽媽正在四處找嚕嚕呢，看到嚕嚕笑逐顏開地蹦回家，心里可奇怪啦：平時，他總是沒精打采的，今天怎么像換了個人啦?嚕嚕什么也沒說，暗暗想：我得做個更好的自己，讓那個新朋友一見我，就非常喜歡我。對啦，明天，我就跟他學唱那支好聽的歌，我也要把今天小喜鵲教我的那首歌教他唱。這天的晚飯，嚕嚕吃得特別香，吃著吃著，還停下來吃吃笑，媽媽好奇怪。
晚上，星星一閃一閃的，嚕嚕做夢了，夢見了一只比喜鵲還要美十倍的小鳥兒，一直圍著自己，唱好聽的歌，嚕嚕也會了，快樂地唱起來
嚕嚕!嚕嚕!媽媽搖醒了在夢里唱歌的嚕嚕：快醒醒，天亮啦!閉著眼睛的嚕嚕一骨碌爬起來，他想起昨天和朋友的約定，連忙向山谷那邊跑去，氣喘吁吁地停在山谷邊，找了半天，也沒有一只鳥兒的痕跡。
他一定藏在密林里。嚕嚕這么想著，大聲對著山谷的密林喊：你好!密林里真的傳來：你好!的回應。嚕嚕高興了說：你忙嗎?那邊傳來：忙，忙嚕嚕想：好朋友這么忙，一定在學本領呢，我不能打擾他。就說：我下午來!那邊就接著說：下午來!
太陽升起來了，嚕嚕急急忙忙跑回家，跟媽媽學起了本領，陪媽媽采果子，做果醬，一邊還學著唱新歌，下午，嚕嚕在山谷邊，又沒看見朋友，但是他聽到樹林里又傳來那支歌，他就在一旁悄悄學，嘿，還就學會了呢!嚕嚕又高高興興地過了一天。
就這樣，好幾天了，嚕嚕在山谷邊一直沒看到好朋友的樣子，但是他每天都能知道到好朋友在教他，有時教他吹綠葉口哨，有時教搖水鈴鼓，有時教他拍節奏而且教得可認真了，還特別耐心。嚕嚕變聰明了，什么都能學得會了，他沒見著朋友，但天天都那么開心。他覺得有這樣一個不見面的朋友也那么好。嚕嚕也開始教朋友數數啦，他數1!那邊也數：1!然后2、3、那邊也一樣數起來——2、3、嚕嚕說：真開心!那邊也說：真開心!
這么美妙的生活很快讓嚕嚕變了，變得走路都特別精神!伙伴們也喜歡上了他，小喜鵲說嚕嚕的歌越來越動聽了，小兔子說嚕嚕會編花結腰帶了，真神氣，小狐貍說，現在，嚕嚕聰明多啦這些，可都是那位好朋友的功勞啊!媽媽想：那會是誰呢?
這一天，媽媽悄悄跟在嚕嚕身后，想見一見他那位神秘的朋友，來到山谷邊的嚕嚕認真地聽著山谷里傳出嘩啦啦，嘩啦啦的節奏，就開始學著拍起手來;過了一會兒，嚕嚕大聲唱歌謠，山里面也傳出歌謠聲音來
媽媽明白了，走過去摸摸嚕嚕的頭，說：你山里面的朋友，也叫嚕嚕吧?嚕嚕驚奇地發現了媽媽，高興地說：你怎么知道?我說我叫嚕嚕，他也急著說，他叫嚕嚕!
媽媽說：山里面有一個和你一模一樣的嚕嚕，他躲藏起來他說的話，其實就是你自己說的話呢!
嚕嚕說：我自己有那么棒嗎?那個嚕嚕什么都會!學什么都很快!
媽媽說：當然啦，你本來也那么棒的，因為你一直不知道，直到你無意中發現了他，他是從你心里跑出去的影子呀!
嚕嚕好高興，原來，那么棒的朋友就是自己的影子呀，自己一點也不笨，還能把那個聰明快樂的自己找回來哪!
山谷里面的密林也在輕輕笑，是山谷，一次次用回聲和山谷娃娃的聲音，幫嚕嚕找到自信和快樂啊!
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