可是他什么衣服也沒穿呀！”一個小孩最后叫出來。

　　皇帝聽了很生氣像一頭發怒的豹子指著那個小孩大聲囔到：“給我過來”

　　“是陛下。”小男孩顫抖的說。戰戰兢兢地睜著驚恐的眼睛哆嗦著走到皇帝面前小聲地又重復了一遍：“可……可是你……真……真的沒穿呀！”皇帝的口水頃刻間噴了出來：“你給我閉嘴！士兵把他帶回宮去！”

　　第二幕：在宮中

　　皇帝已經“換”了一身衣服。高高在上的坐在寶座上。小男孩雙膝并攏跪在紅地毯上。好奇的眼睛環顧著四周。

　　皇帝：“你為什么要撒謊？難道你沒看見我穿著新衣嗎？”

　　小男孩委屈的說：“我沒撒謊。陛下我家的窗戶正好對著陛下的裁縫間的窗戶。有一天我趴在窗戶口正好看見一個人拿了一堆金子和生絲進去兩個織工模樣的人迅速把這些東西裝進一個大布袋里由又若無其事的坐在紡織機前。”

　　一個大臣心想：小孩子是最純真的我還是坦白一切吧。于是他說：“陛下恕我直言其實我上次我也沒看到什么衣服但我怕陛下您說我不稱職撤我的職。”

　　“是呀陛下我當時也是這樣想的。”另一個大臣說到。其他大臣你看我我看你最后他們一起說到：“是呀陛下。我們也是這樣想的。”

　　這時侯皇帝心想：我竟然被這兩個騙子戲弄了一番氣死我了！我一定要殺了這兩個人！于是他下令：全城搜捕兩個騙子懸賞珠寶。

　　小男孩說：“陛下我家是裁縫世家我可以幫您做一件新衣賞。”皇帝一聽新衣賞三字立刻兩眼發光。轉怒為喜。

　　幾天后皇帝穿上了小男孩做的新衣服就再也不做衣服了。因為小男孩為皇帝做了一件天地下最漂亮的衣服。