黑夜娃娃是個孤兒，他沒有爸爸和媽媽。月亮是他的阿姨。可是阿姨很忙，沒有辦法天天陪他。黑夜娃娃想和星星做朋友，小星星們說：“瞧你可怕的皮膚，誰見了都會害怕！”月亮阿姨來看他，發現黑夜娃娃變瘦（shou）了。 “我長得太丑，沒有人想和我做朋友……”黑夜娃娃哭著說。 “你去問過小朋友嗎？或許，他們喜歡和你做朋友。”月亮阿姨說。

　　黑夜娃娃聽了，悄悄擠（ji）進了小朋友喬（qiao）伊（yi）的房門。喬伊看到他就哇哇大哭起來，黑夜娃娃嚇了一跳，急忙躲到床下。媽媽摟著喬伊睡著了。黑夜娃娃從床底下鉆出來。更加難過地哭了。喬伊爸爸聽到了哭聲，發現了他。 “你在難過什么呀？” “我長得太可怕，沒人愿意和我做朋友。”

　　“喬伊會是你的好朋友，而且喬伊會幫你找到很多好朋友。”就這樣，黑夜娃娃在喬伊爸爸的懷里睡著了。第二天，喬伊爸爸帶著黑夜娃娃來敲喬伊的門， “我是黑夜娃娃。我來，是要和你交朋友。”“和我交朋友？”喬伊把門打開了一條縫（feng）。黑夜娃娃伸進兩條胳膊（ge bo），媽媽在床上做起了手影，喬伊樂得拍手笑。

　　喬伊把門都打開了，黑夜娃娃終于來到了房間。喬伊和爸爸媽媽捉迷藏（cang），這次，爸爸媽媽怎么也找不到喬伊了。喬伊說： “多謝你，黑夜娃娃！”喬伊和黑夜娃娃玩累了，他說： “明天我讓我們班小朋友都和你交朋友，我是班長，他們都聽我的話！”黑夜娃娃笑了。