多蘿西獨唱《彩虹之上》。

　　第一幕：初到芒奇金國

　　畫外音：有一天，忽然來了強烈的龍卷風，多蘿西和她住的小房子都被卷到了空中。多蘿西又驚又怕。當她終于落下來時，奇妙的事情發生了。她竟然來到了她夢想中的地方！

　　聲效：龍卷風。

　　舞臺：多蘿西在這種背景下，先是在龍卷風中掙扎，然后慢慢退到房子后面。燈光打亮時，多蘿西從房子后走出來。音樂用"1B鳥叫聲".LED屏幕中是芒奇金國的照片。

　　多蘿西：啊，這是什么地方？到處是奇異的花草，豐饒的果子，還有鳥兒們甜美的歌聲，哦，太美了！我感覺我已經不在堪薩斯了，我一定已經飛越了彩虹！

　　北方女巫出來，音樂馬上轉換到《安妮的仙境》。

　　多蘿西：現在我知道，我真的不在堪薩斯了

　　北方女巫：我叫葛琳達，是北方女巫。芒奇金人很高興。因為你從東方壞女巫手里解救了他們。

　　多蘿西：芒奇金人？

　　北方女巫：對，芒奇金人，生活在這里的小矮人，這里是芒奇金國。而你是他們的國家女英雄。你看，壞女巫死了，芒奇金人自由啦！轉身快出來吧，出來謝謝她。出來吧，出來吧，不管你們在哪里。

　　舞蹈。歡迎多蘿西。

　　突然之間，女巫尖叫著出現，小矮人們嚇倒。

　　舞臺效果：用煙霧表現恐怖的氣氛。

　　多蘿西：你不是說她已經死了嗎？

　　好女巫：她是東方壞女巫的妹妹西方壞女巫，要知道，她比她姐姐更兇殘。

　　壞女巫：啊，是誰殺了我姐姐東方女巫，是你嗎？

　　多蘿西：哦，不，那是個意味，我無意傷害任何人。

　　壞女巫：既然是這樣，我也給你一個意外，我的小美人。