美麗的公主安娜十六歲的時候,王后去世了。不久,國王娶了一個新王后。新王后有一個女兒叫蘇菲,她長得沒有安娜漂亮,嫉妒心卻很強。

一天,鄰國的國王要到安娜所在的國家為王子舉行宴會,在宴會上,王子將會挑選一位公主做自己的妻子。
新王后很想讓王子娶自己的女兒蘇菲,于是就讓人把蘇菲打扮得很漂亮,卻讓可憐的安娜穿上破舊的衣服。
然而在宴會上,年輕的王子并沒有看上蘇菲,而是對安娜一見鐘情,他被安娜高貴的氣質深深吸引了。王后非常不高興,她把安娜關進了塔樓,不讓她和王子見面。
第二天,王子準備向安娜公主求婚,并親自把訂婚戒指戴到安娜公主的手上。王后為了把蘇菲嫁給王子,就讓蘇菲裝扮成安娜的模樣,還把手伸給了王子……
王子回國后,準備好婚禮事宜,前來迎接公主,但這時他發現戒指戴在了丑公主蘇菲的手上,這才明白自己上當了。
惡毒的王后對王子說:“如果你不和蘇菲結婚,你就會變成一只天鵝,忍受七年的痛苦。”
王子并沒有因此而屈服,他選擇了變成天鵝。變成天鵝的王子四處尋找安娜公主,終于有一天,他看到了塔樓里的安娜公主。
王子向公主表明了身份,公主非常難過。
不久之后,安娜的父親去世了,臣民們憎恨王后,趕走了她和她的女兒蘇菲,救出了安娜。
一個仙女同情安娜和王子,好心地幫王子解除了魔咒。從此,安娜和王子幸福地生活在一起了。
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