在很深的海底城堡里，住著六位美麗的人魚公主。

　　最小的公主一直想到海面上看看。在她十五歲生日這天，她悄悄地游到了海面上。海面上有一艘很大的船，船上正在舉行宴會。她看到了一位王子，長得英俊瀟灑。人魚公主瞬間就愛上了他。

　　突然，海上起了風暴，大船被狂風掀翻了，王子也掉落海中。人魚公主立刻游到王子身邊，把他救上了岸。

　　“王子！快醒醒吧！”人魚公主輕輕地說。

　　這時候，一個女孩過來了，人魚公主立刻躲到石頭后。王子醒了，看到那個女孩，以為是女孩救了他，說：“謝謝你救了我，我一定要娶你！”

　　人魚公主聽了很傷心，她想：“王子，我才是救你的人啊！”

　　人魚公主非常想變成人，于是她去求魔女幫她達成心愿。魔女說：“當你的尾巴變成腳的時候，你走起路來會感覺像刀割一樣疼痛。如果王子和別人結婚，你將會化成泡沫死去。并且，作為交換，你要把美妙的聲音送給我。”

　　人魚公主太喜歡王子了，她接受了魔女的條件，喝下魔女的藥，痛苦地昏了過去。不久，人魚公主的尾巴慢慢地變成了雙腳。

　　王子在海邊看到了人魚公主，把她帶回了城堡。王子對她非常好，但由于人魚公主不能說話，所以她無法表達自己對王子的愛。

　　有一天，王子對人魚公主說他要和救他的女孩結婚了。人魚公主傷心地哭了，她在心里喊叫著：“我才是救你的那個人呀！”王子卻聽不見。

　　最后，王子還是和那個女孩結婚了。結婚當晚，姐姐們找到人魚公主，給了她一把寶劍，讓她殺死王子，將王子的血涂到腳上，這樣就能變回人魚。否則，天一亮，她就會變成海中的泡沫。

　　人魚公主看著自己深愛著的王子，下不了手。

　　黎明時，人魚公主變成了五彩繽紛的泡沫，漸漸消失了。