從前，有一位英俊的王子，名叫齊格夫。有一天和他的隨從到森林里打獵。
這天來到一個湖邊，風景非常美麗，而且湖面上還有許多雪白的天鵝在戲水。
“想不到森林里，竟然有這么安靜、這么美麗的地方。”王子說。
可是，粗魯的隨從，看到這么多天鵝，認為是打獵的好對象——
“慢著，不要發射!”王子阻止他們。
隨從們只好將弓箭收起來。不久，湖面上的天鵝。竟然變成美麗的少女。
其中有一位女孩，長的最美麗，王子不禁走到她的面前：“真的對不起，我的隨從差一點就傷了你。”
沒想到，少女們竟然都傷心的留下眼淚來。王子覺得很奇怪。就問：“怎么回事?”
那位最美麗的少女，擦了擦眼淚，顯得有點害怕，她說：“你是誰?為什么來到湖邊?”
“我是齊格夫王子，你有什么困難，希望我能幫得上忙。”
“我是蘭妮公主，我和我的侍女，受到巫師羅特巴的詛咒，才變成天鵝。”
“太可惡了!”王子生氣地說。
“我們白天變成天鵝，到了晚上，才能變回人身，現在已經到了黃昏，所以你才能看到我們原來的樣子。”
蘭妮公主一面說著，眼淚又忍不住掉下來。
王子看到蘭妮公主美麗的臉龐，又十分同情她的遭遇，心中升起無限的憐愛。
“你放心，讓我去找巫師羅特巴，設法解開魔咒，為你報仇。”王子下定了決心。
忽然，一只貓頭鷹從黑暗的森林深處，向王子的頭頂攻擊過來。
“啊!是巫師羅特巴!”膽子小的侍女大叫一聲，連忙逃開。
“我的閑事，你最好少管，齊格夫王子!”原來貓頭鷹是巫師變成的。
王子指揮隨從們應戰，并抽出寶劍向巫師羅特巴砍去。
“看招!”王子的劍術非常高明，終于把巫師所變的貓頭鷹擊退了。
“謝謝你，齊格夫王子。”蘭妮公主非常感激地表示。
“美麗的公主，請你告訴我。應該怎么做，才能解開魔咒?”
公主忽然低下頭來，含羞地說：“只要你當著大家的面向我求婚，巫師羅特巴的魔咒就會解除，我們才能恢復原來的樣子。”
王子拉著公主的手：“這太簡單了，我愿意取你為妻。”
王子接著說：“明天晚上，母親為我舉行選妃典禮。明天你一定要趕來，我要當著所有人的面前，向你求婚。”
這時，天已經亮了，公主和侍女們又變成了雪白的天鵝，飛向湖的那一邊。
王子依依不舍地望著其中最美麗的一只天鵝，然后騎上馬返回王宮。
齊格夫王子回到王宮里，女王已經為他選好了六位國內最美麗的女孩。
“她們雖然很漂亮，可是和蘭妮公主相比，實在差太多了。”
王子心里非常思念蘭妮公主。“選妃舞會已經開始了，她為什么還不來呢?”
這時，女王轉頭微笑地對齊格夫王子說：“孩子，你看上哪一位小姐，今晚馬上為你們舉行婚禮。
王子覺得非常為難，便回答：“母親，你別急，再等一會兒，我再做決定。”
可是，蘭妮公主一直沒有出現，眼看選妃舞會已經快要結束了。
六位小姐站成一排，心理都希望王子能夠選中自己。
但是，王子不得不對她們說：“實在對不起，我已經有了意中人。”六位小姐只好失望地回家。
忽然，一位高貴美麗的公主，從宮門外跑進來。
“啊!蘭妮公主，我等你好久了。”王子高興地向前拉住她的手，把她帶到大家面前宣布：“蘭妮公主是我的意中人，我決定和她結婚。”
女王看到美麗的蘭妮公主，也非常喜歡，馬上答應她們的婚事。
王子和公主高興地跳著舞。
“王子，她是羅特巴的女兒，我才是蘭妮公主呀!”宮門入口忽然傳來女孩的聲音。王子停下舞步，大吃一驚，回頭一看：“不錯，你才是蘭妮公主，我記得你那美麗哀傷的眼神。”
他連忙推開身邊的假公主，生氣地說：
“你這個壞女人，為什么騙我?”
假蘭妮公主搖身一變，變回原來邪惡的模樣。
“哈!哈!你知道的太晚了。你已經向我求過婚，我父親的咒語，永遠也不可能解除，而且，你非和我結婚不可。”
“這是怎么一回事?”女王氣昏了。
齊格夫王子就把天鵝湖遇到蘭妮公主的經過說出來。
忽然，巫師羅特巴出現了。“愛管閑事的王子，你的死期到了。”羅特巴向齊格夫王子沖過來。
王子拔出寶劍來迎戰——“哼!你這個萬惡的魔鬼真該死，我今天要為伸張正義而戰。”
宮殿里的衛士和羅特巴的手下打成一片，而英勇的王子攻擊大魔頭羅特巴。
經過許久的戰斗，忽然電光一閃，羅特巴和他的'女兒，倉皇地逃跑了。
而空中卻傳來巫師的聲音：“齊格夫王子，你很勇敢，今天算你厲害，可是你永遠都別想解開我的詛咒!”
蘭妮公主聽到自己永遠不能恢復人形，傷心極了。只好對王子說：“忘了我吧!天鵝湖才是我的家，請你另外找尋可愛的女孩子，取他為妻吧!”
公主說完之后，就流著眼淚，轉身朝森林的天鵝湖跑去。
“蘭妮公主，你不要走，等等我，我是真心愛你啊!”王子連忙追趕蘭妮公主。
天鵝湖畔的侍女，滿心期待公主回來，能夠告訴她們魔咒已經解除的好消息。
蘭妮公主不理會王子的呼喊，拼命往前跑，等她到達天鵝湖畔，侍女們全都圍過來問：“公主，怎么樣，我們不會再變成天鵝了吧!”
蘭妮公主被她們一問，更加傷心地哭出聲來。公主說出今天發生的事，她們聽了也都留下眼淚。
“都是我不好，如果我早一點趕到王宮，王子就不會被妖女欺騙，害得大家永遠不能恢復人形。”傷心欲絕的蘭妮公主，拔出短劍來，就要往自己的胸口刺去。
這時，王子及時趕到。“蘭妮!不可以!”王子連忙將她手中的短劍奪下。
蘭妮公主非常激動的說：“讓我死，我再也不能和你在一起，不如死了比較痛快。”
“蘭妮，你不要難過，天下無難事，我一定會把那個可惡的巫師殺死，叫他為你解開魔咒，請相信我。”
“沒有用的，如果巫師羅特巴死了，魔咒反而解不開。”蘭妮公主還是不停地哭泣。王子緊緊地握著她的手，安慰她：“我們一定要有信心。”
忽然，森林深處傳來貓頭鷹的叫聲。巫師羅特巴又出現了。
這只貓頭鷹忽然向王子突襲過來，他以尖銳的嘴，向王子的腿部攻擊。
齊格夫王子馬上拔出劍來，向巫師砍去——“可惡的巫師，看劍!”
他一劍刺向貓頭鷹的喉嚨——“哇!”貓頭鷹從天空中跌下來，巫師鮮血直流，倒在地上死了。
王子回頭望著蘭妮公主。“遭了，我們真的永遠無法恢復人形了。”
這時，王子才發現自己過于急躁，不該把唯一能解開咒語的巫師殺死。
蘭妮公主已經完全絕望了。“我寧可死，也不要永遠是天鵝。”
她飛快的跑向山崖，縱身往下跳。
“公主!公主!”王子和侍女們都追趕上來，可是已經來不及了。
“蘭妮，你為什么這么傻。”王子傷心地忘記自己腿傷的疼痛，站在山崖上一動也不動。其他的侍女都悲傷地大哭。
“蘭妮，我不能讓你一個人獨自死去，我來陪你了。”話說完后，王子忽然往山崖一跳，也掉進山崖下的天鵝湖里。
“齊格夫王子!齊格夫王子!”其他的侍女，都為王子的癡情，深深地感動。
不久，天色大亮。太陽公公出來了，奇怪的是，侍女們竟然沒有變成天鵝。“哇!太好了!我們的魔咒已經消失了。真的太棒了!”
侍女們高興的手牽著手，擁抱在一起。“是王子和公主用生命，換回我們的自由。”
高興之余，有位侍女流著眼淚說：“是王子和蘭妮公主，你們看!”侍女們全都驚訝地望向天鵝湖。只見王子和蘭妮公主一起從水中出現。
“王子和公主沒有死!”侍女們高興的大叫。
原來是王子對蘭妮公主的愛，感動了上天，所以不但將魔咒解除，還把他們從水中救出來。
齊格夫王子正式向蘭妮公主求婚，侍女們高興地跳起舞來，為他們祝福。
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