從前，有一位皇上，他是當時最英俊的男子。他有一面寶鏡，鏡里面有三個主人。他們的模樣跟人一樣，只是背上多了一雙翅膀。其中一個的聲音像鷹，他就叫他飛鷹。第二只的聲音像狼，他就叫他飛狼。第三只的聲音像虎，他就叫他飛虎。他們對自己的主人唯命是從，忠心耿耿。通過這面鏡子，能知道和看見世間的一切。三個主人總是輪流向主人報告情況。一天，皇上對著鏡子東瞅西瞅，把自己整個臉都看遍了，也覺得自己確實很英俊。一會兒后，他想知道自己是不是世界上最英俊的男子。于是問寶鏡：

　　“寶鏡!寶鏡!快快告訴我，誰是世界上最英俊的男子?”

　　“是你。”從鏡子里傳出來老虎的聲音。

　　皇上高興得眉開眼笑，因為他知道寶鏡說的全都是真話。從此，皇上就不允許有誰比他更英俊，就好象皇上只能有他一個一樣。他再也不得安寧，往后每隔幾天就要問寶鏡一次，看他還是不是世界上最英俊的男子。他們輪流告訴他，每次回答都一樣：是你。這樣，皇上才安心下來。

　　幾年后。一天，皇上又問鏡子：“寶鏡!寶鏡!快快告訴我，誰是世界上最英俊的男子?”可鏡子回答：“騎著馬走在大街上，背上插著一支竹竿，竿上像旗幟那樣綁著一張白手帕的那位青年，他是一個道士，卻與一位姑娘相愛。那位姑娘遭人詛咒，被關在一座島上的高塔里。他正在世界上到處尋找她的下落。街上人多，他無法看清楚每一個人，希望她見到那面她送給他的白手帕，認出他來。他十分悲傷，眼睛里充滿了淚水亮晶晶的，就跟水晶一樣。正是因為那雙水晶般的眼睛，他現在是世界上最英俊的男子。”皇上從鏡子里看得清清楚楚，氣得暴跳如雷，立即喚他出來。緊接著，飛狼從鏡子里飛出來，最后變得像人一樣大，站在皇上身旁問他有何吩咐。皇上回答：“你去給我把那臭道士殺死，取他的眼睛來做憑證。”

　　飛狼飛越一座又一座高山、河流、湖泊，很快來到了青年所在的城市里。這時，小伙子還騎著馬兒走在大街上，突然見到他手執一把鋒利的寶劍從天空飛下來砍他，趕緊快馬加鞭逃命。街道上的人們趕緊躲到屋檐下面。不久，他逃到城外的樹林里，把自己變成是位農民，馬變成是一頭牛，那竿子變成是一條樹枝。他騎在牛背上，趕著它慢慢地往前走，還不時用樹枝為他騷背部的癢癢。這時，他騎著它從一條清澈的小溪邊走過。“馬”想要喝水，叫起來。青年騎它到溪邊任它喝。可“馬”叫聲被飛狼聽見了，很快看穿了他們，眼看正從高空快速地飛下來取青年的性命。終于，青年火了，決定要給他點教訓。隨后又快馬加鞭駛進樹林中。飛狼緊緊地跟在后面，可還是跟丟了——馬蹄聲和人馬一齊消失了。

　　飛狼把四周仔細看了一遍，隱約看見不遠的樹林中有一座石頭房子。他走過去，在那兒果然有一座石頭房子。這時，從里面傳出輕微的馬蹄聲。飛狼不由得高興地笑了，以為青年就躲在里面。可等他一飛進去，門隨后就被躲在房子后面的青年用一塊巨大的石頭堵住，把他關在了里面。石壁推不倒，砍不破，飛狼只得萬分悲傷地坐在地上，等他的兄弟們知道后來救他。

　　然而，青年很善良。他走了很遠，覺得飛狼無法發現他，便破了道術，石頭房子立即變成一塊灌木叢。飛狼被釋放，心懷感恩，不愿再執行任務。于是殺掉一頭山羊，取出它的雙眼回去交給皇上，并告訴他說把青年扔進了湖心。哪知皇上還不放心，問鏡子：“ 寶鏡!寶鏡!快快告訴我誰是世界上最英俊的男子?”鏡子里立即傳出飛鷹的聲音：“是你!”皇上高興極了，看著鏡上顯示的大湖，真的以為青年淹死在了里面。原來，青年受到追殺，雖然一樣十分悲傷，但眼睛里不再充滿淚水。而鏡子里的兩個主人知道發生的一切，幫了飛狼的忙。

　　青年又翻過了許多高山，走過了許多峽谷，來到一座雪山上。鵝毛大雪從早下到晚，同時還刮著寒冷刺骨的大風。青年只穿著一身道服，實在是無法忍受住，碰到一只饑餓的老虎就殺死它，把它毛絨絨的皮剝下來批在身上。這樣一來，他感到很暖和，走的時間久了，額頭上還冒出汗來。

　　過了幾天，皇上又問：“寶鏡!寶鏡!快快告訴我，誰是世界上最英俊的男子?”鏡子里傳出飛鷹的聲音：“在一座雪山上，騎在馬上的那位青年。他沒有被淹死，還重新長出了雙眼睛，批著一張老虎皮。現在，他看上去英猛極了，比你英俊很多哩!”皇上看著鏡子里的道士，氣得心似刀絞，忍不住罵道：“ 該死的臭道士。”隨后吩咐：“你現在就去把他殺死，取下他批的虎皮和人頭來做憑證。”

　　青年正策馬走著，突然看見從漫天雪花中迅速飛下來什么東西。他定睛望去，他們相隔較近了終于看清楚他：“他跟上次那人一樣，只是面貌長得像一頭鷹，而上次那只像狼。青年趕緊把馬騎進樹林里，把自己變成一只覓食的老虎，把馬變成一塊被白雪裹住的巖石，那條竹竿變成一棵小樹長在上面。在它的枝葉上，同樣積滿了厚厚的雪。老虎就在它的附近。青年想這樣擺脫飛鷹，等他飛走后再趕路。飛鷹在天空飛來飛去，把整塊地方都找遍了也沒有看見他們，不知道他們躲在了什么地方。

　　可馬沒有走動，一會兒過去了，忍不住打了幾聲冷噤。同時，石頭前后搖了幾搖。飛鷹看見也聽見了，知道是怎么回事，立即飛下來砍石頭。青年重新騎上馬飛快地跑去。一乏眼便消失在密林里了。飛鷹追過去，跟上次一樣，在前面不遠的樹林里見到一座石頭房子，青年正坐在一堆燃得正旺的大火旁，雙手攏在上面哄烤。飛鷹以為準是那青年，立即沖進了門里。可就在這時，躲在房后的青年同樣用一塊巨大的石頭堵住了門口，把他關在了里面，他剛才看見的一切都消失了。飛鷹知道自己也中了計，悲傷地坐在地上。只不過呢，善良的青年翻過了雪山，也放了他。他其實是坐在幾棵樹干中間。這時，火辣辣的太陽照耀著大地，青年扔掉了虎皮，還感到很熱，用一張寬大的葉子不停地扇自己。飛鷹也心懷感恩，不原再執行任務，在山上找了一只老虎殺死它剝下它的皮，并把虎頭剁得支籬破碎提在虎皮里帶回去見皇上。

　　皇上以為被砍碎的是青年的人頭，頓時高興起來，稱贊道：”這正是我所希望的。你做的太棒了!”接著，他問：“寶鏡!寶鏡!快快告訴我，誰是世界上最英俊的男子?”鏡子里傳出飛虎的聲音：“是你。”鏡子里的兩位同樣知道發生的一切，幫飛鷹的忙，給皇上看青年變成了老虎，接著飛鷹砍下了老虎的頭。皇上以為他砍下的正是青年變成的，相信了。這時候，青年早已經扔掉了虎皮，皇上自然又成為最英俊的嘍!

　　終于，青年來到一個巨大的湖邊，聽到他妻子的聲音從島上那座高塔里傳出來，知道他的妻子正是被關在里面。然而，湖邊距島有很遠，沒有一座橋可以讓他走過去。青年一邊思考怎樣過湖的辦法一邊沿著湖邊焦急地走。當他走到第六十六圈時，他突然停下來高興地笑了。接著，他走進樹林里，找了一塊單薄的石頭當做是斧頭，不停地砍了三天三夜，大樹終于被砍斷倒在了地上。半個月后，他替自己做了一雙腳底像桌面大小的木鞋。他穿上它走在水面上果然很平穩，一小步一小步地最終走到了島邊上。

　　他把木鞋拖上岸，不久后來到塔前，聽到他妻子在里面傷心地哭泣，看到一股清清亮亮的溪水從門底下流出來，漫過石階，鉆進草叢里。這時，青年恍然大悟：從門底下流出來的是他妻子的淚水，那湖是他妻子的淚水形成的。我們可想而知，她有多么傷心啊!他趕緊揀起地上的一塊大石頭，“當當”地砸起鎖來。夫妻倆見了面，都高興得啞口無言，緊緊地擁抱了一陣子。這時，她才告訴他，她遭人詛咒，被關在了這座日光和月光幾乎照不進來的高塔里。隨后，夫妻倆走出塔門，朝樹林里走去。終于，他們來到青年抵岸的湖邊，青年重新穿上木鞋，背著他妻子打算這樣到湖對岸去。

　　恰巧，皇上這時又對著鏡子問：“寶鏡!寶鏡!快快告訴我，誰是世界上最英俊的男子?”鏡子里傳出飛虎的聲音：“那青年勃子上重新長出了一個腦袋，死而復活。他已經救出被關在島上高塔里的妻子。現在，他正背著她，走在湖面上。他的腳上穿著一雙腳底很大的木鞋，眼睛里因為高興淚旺旺的，就像水晶一樣，才是世界上最英俊的男子。”皇上看著，氣得兩只眼睛凸在了外面，要求飛虎去把他抓來，想親自把他折磨死。夫妻倆正騎在馬上往回趕路。這次，青年見到他面貌像只老虎。他同樣趕緊找個隱密的地方躲起來。飛虎在四周尋了一圈，突然看見一個山洞，洞口的灌木叢晃了晃，就以為青年躲進了洞里。

　　他也像他的那兩個兄弟，被關在了洞里。接著，青年把馬趕到門口，問洞里人為什么他們要來殺他，并且表明只要他講出事實來，他便愿意放他生路。里面的人回答：“我們是一面鏡子里的三個主人，能從鏡中看到和知道世界上的一切。誰擁有這面鏡子，誰就是我們的主人，我們就會對誰唯命是從，忠心耿耿。”接著告訴他是因為皇上容不下他比他還要英俊，就派他們來，第一次是因為他的眼睛里充滿了淚水亮晶晶的像水晶，要挖掉他的眼睛回去做憑證;第二次是因為他身上批的虎皮，皇上要求取下他的虎皮和人頭回去組憑證;第三次輪到他，也是因為他水晶般的眼睛，要他把他活抓回去。

　　像上兩次那樣，他們騎著馬走遠了，他才破了道術，山洞立即變成雜亂的荊棘叢。飛虎同樣心懷感恩，不原再執行任務，卻不知道怎樣像主人交差。最后，他悄悄地鉆進了鏡中。因為三個主人執行任務都失敗了，于是商量好從此不再回答任何問題——也就不再幫主人做任何事情。皇上終于等不下去了，問：”寶鏡!寶鏡!請快快告訴我，飛虎把臭道士抓來沒有?”可沒誰回答。

　　問第二次，一樣。問第三次也一樣。它就像一面普通的鏡子那樣。難道有誰把我的寶鏡換走了不成，皇上心想，可他一直在房間里，又沒有見誰走進來。皇上百思不得其解，往后鏡子也一個樣。一天，皇上終于氣火了，一下子把鏡子摔碎在了地上。夫妻倆回到家里，擔憂地過了一些日子，見沒有誰再來殺他們，終于放了心。夫妻倆快樂，幸福地活到老死。