博卡帕利亞是建在陡峭山坡上的一個小鎮，鎮上人家的雞只要一下蛋就會滾落到山下的樹林里。為了防止雞蛋滾落丟失，居民們在每只母雞的尾巴上掛了一個小袋子。
這說明博卡帕利亞人并非像別人挖苦的那樣軟弱無能，附近曾經流傳著這樣一句話：
誰都知道在博卡帕利亞，
驢子吹口哨，主人嚎叫。
這純粹是附近村鎮的人對他們胡亂造謠，這些人這樣對待博卡帕利亞人就是因為他們生性平靜，不愿意和任何人爭吵。
“讓你們誣蔑吧，挖苦吧，”博卡帕利亞人都這樣說，“等馬西諾回來，看我們當中誰還會嚎叫。”
馬西諾是博卡帕利亞人中最聰明的人，深受全鎮的人愛戴。他并不比別人粗壯，甚至比一般人還瘦弱很多，但他天生聰明。他剛出世時，看上去瘦弱嬌小，媽媽為了讓他能活下來，而且還能長得強壯一點，就用熱葡萄酒給他洗澡。爸爸還把燒紅的鐵放到酒里給酒加熱。這樣馬西諾既通過浸泡皮膚而獲得了酒的柔力，又吸收了鐵的剛強。洗完澡后，媽媽又把她放在鋪滿生栗子殼的搖籃里，讓他的身體變涼爽，使他在刺痛中變得更加睿智。
長大后，馬西諾出發去服兵役，以后再也沒有回到自己的村鎮。現在好像到了非洲的某個地方。這期間博卡帕利亞開始出了一系列的怪事。每天晚上人們都會發現，他們的牛從平原上的草地放牧回來時，總要被女巫米奇利娜搶走好幾頭。
女巫米奇利娜總是藏在村子下方的樹林中，伺機而出，她只須吹一口氣就可以把一頭牛劫走。天黑后，每當村民們聽到林中灌木叢的沙沙響動，就會嚇的牙齒打架，甚至昏倒在地，所以大家都說：
女巫米奇利娜，
從牛欄把牛偷走，
只要用眼斜一下，
你就嚇得倒下。
村民們只好在夜里點起一堆堆大篝火，使女巫米奇利娜不敢從樹叢中現身。但當只有一個人在篝火邊上看守牲畜時，女巫就會悄悄地靠上去，用氣把這個人吹昏，等到早上他醒過來的時候，奶牛、耕牛早已不見了，于是大家便聽到他痛哭、絕望，擊自己的頭。然后，所有的人都會一齊到樹林中尋找牲畜，結果，除了一綹頭發、女人的的發釵和女巫米奇利娜四處留下的足印，什么也找不到。
就這樣過去了好幾個月，奶牛被一直關在牛圈里變得越來越瘦。刷毛的時候已經不需要刷子了，用耙子在牛肋骨上耙幾下就行了。沒有人再敢將牲畜帶到草地上去了，也沒有人敢再進樹林里，林子里邊的蘑菇因為長久無人采摘，長得像雨傘一般大。
女巫米奇利娜從不去別的村鎮搶牛，因為她知道再沒有哪個村的村民像博卡帕利亞人這樣與世無爭、平靜忍耐了。每天晚上，這些貧苦的村民就在場院中間點上一堆篝火，女人和孩子留在家中，男人則圍著篝火撓頭抱怨著。怨了今天，怨明天，最后，他們決定得去找這里的伯爵幫忙。
伯爵住在村鎮山頂上的一座圓形莊園里，四周圍著圍墻，墻上還插滿了玻璃片。一個星期天的早上，村民們聚在一塊，帽子拿在手上，前來敲響了伯爵家的門。門打開后，村民們來到伯爵圓形房屋前的庭院，只見屋子的窗戶都用鐵柵欄封著，庭院四周坐著伯爵的衛兵，他們的胡子上都涂著油，好讓胡子看上去光彩油亮。這些人一個個對村民們怒目而視。庭院的最里端，伯爵坐在絲絨面的椅子上，黑胡子很長很長，四個衛兵正用四把梳子在給他從上往下地梳理它。
年紀最長的村民定了定神，說：“伯爵老爺，我們斗膽來您這里，是為了向您稟告我們的不幸遭遇，森林中有一個女巫米奇利娜，把我們的牲畜都搶了去。”隨后，老人嘆著氣，訴著苦，在別的村民的點頭證實下，向伯爵講述了他們這段時間的可怕經歷。
伯爵一聲不吭。
老人又說：“我們來這里想冒昧向老爺您求討一個解決辦法。”
伯爵還是一聲不吭。
老人又補充說：“我們來這里想斗膽請老爺您行行好幫我們一把，要是您肯派出一隊衛士，我們就可以回到草場上放牲畜了。”
伯爵把腦袋在脖子上轉了一圈，說：“要是派衛兵，我就還得派一個隊長……”
村民們都豎著耳朵聽著，似乎感受到一線希望。
“但要是我派隊長去，”伯爵說，“那么，晚上，我還跟誰玩擲彩游戲呢？”
村民們跪在地上說：“幫幫我們吧，伯爵老爺，可憐可憐我們吧！”周圍的衛士們開始厭煩地打著哈欠，給胡子涂著黑油。
伯爵又轉了一下頭，說：
“我是伯爵，我說話能頂三個人說話，
既然我沒見過女巫，
說明根本就沒有女巫。”
聽到伯爵的話，那些正打著哈欠的衛士立即端起步槍，用刺刀慢慢地逼著村民們退出了庭院。
村民們垂頭喪氣地回到場院，不知下一步該怎么辦，那個跟伯爵說過話的年紀最長的老人說：“現在我們得派人去把馬西諾請回來！”
說完，他們便立即給馬西諾寫了封信，然后將信寄到非洲。一天晚上，當村民們像往常一樣聚集在場院的篝火旁邊時，馬西諾回來了。人們激動的情景就別提了，大家沖上去擁抱他，煮上加香料的熱葡萄酒。有人問：“你去了什么地方？”有人說：“你見到了些什么東西？”還有人說：“你知道我們有多慘嗎？”
馬西諾先讓大家說了個夠，然后他開始敘述起來：“在非洲我遇到過不吃人只吃蟬的野蠻人;在沙漠我碰到過一個為了挖地下水而留了十二米長的指甲的瘋子;在海上我見過一條魚穿著一只皮鞋和一只拖鞋，它想成為眾魚之王，因為別的魚既沒有穿皮鞋的，也沒有穿拖鞋的;在西西里，我認識一位婦女生了七十個兒子，但全家只有一口鍋;在那不勒斯，我看見人們停住腳也能往前走，因為別人的閑言碎語太厲害了，變成了一股很大的推力;我還看見過圣人，看見過罪犯，看見過一百公斤重的胖子，也看見過骨瘦如柴的矮子，我見過很多膽小的人，但從沒見過像博卡帕利亞人這么膽小的人。”
村民們都羞愧地低下了頭，馬西諾說他們膽小，實在是一針見血。但馬西諾并沒有責怪鄉親們的意思。他讓大家把女巫的事詳細地說了一遍，然后說：“我現在問你們三個問題，然后，等半夜一到，我就去抓住這個女巫，把她帶到這里來。”
“問吧，問吧！”大家齊說。
“第一個問題要先問理發師。這個月有多少人到你那里理發？”
理發師回答：
“有長胡子的，有短胡子的，
有胡子軟軟的.，有胡子彎曲的，
有鬈發的，有蓬發的，
我的剪刀給他們都剪過。”
“現在我問你，鞋匠，這個月有多少人到你那里修鞋呢？”
“唉，”鞋匠說：
“我修過木拖鞋，修過皮拖鞋，
釘了一堆鞋釘，上了一堆掌鐵;
我修過布鞋，修過蛇皮鞋，
但現在人們都沒了錢，無人再來了。”
“第三個問題要問你了，制繩匠，這個月你賣出去多少根繩子？”
制繩匠說：
“柳繩，線繩，
搓的和編的草繩，
細細的柳條井繩，
粗如胳膊，細如針，
硬的如鐵，軟的如豬油，
這個月我賣了很多根。”
“好了，都明白了。”馬西諾說，在篝火旁躺下，“我現在先睡上兩個小時，我實在太累了。到半夜，你們把我叫醒，我去抓那個女巫。”說完，他用帽子遮住臉，睡著了。
村民們靜靜地守候在一邊，連大氣都不敢出，怕吵醒他。到半夜，馬西諾自己醒了過來，他打了個哈欠，喝下一小杯熱酒，又朝篝火吐了三口唾沫，然后，旁若無人地站起來直奔樹林。
村民們都留在原地等他，只見篝火燒成了火炭，火炭又燒成了柴灰，柴灰也變黑了，這時，馬西諾回來了。身后還帶著一個人，好像被拉著胡子，是誰呀？是伯爵，伯爵一邊哭著，掙扎著，一邊求饒。
“這就是女巫！”馬西諾喊道。隨后又問：“熱酒放在哪里了”？
伯爵在眾人的怒目逼視下，蜷縮在地上，好像一只凍壞的蒼蠅。
馬西諾解釋說：“不可能是你們當中的人干的，因為你們都理過發，剪過胡須，不可能在樹叢中留下須毛;樹林里有又大又重的鞋印，而你們都是赤腳進樹林的。也不可能是什么精靈干的，因為精靈沒必要去買那么多繩子綁了牲畜，再拉走。哎，我要的熱酒呢？”
伯爵渾身哆嗦著，竭力要躲到他的胡子里面，馬西諾把他從樹叢后拉出來的時候，他的胡子被拉得亂七八糟。
“那他用什么方法看我們一眼，就會讓我們昏倒呢？”一位村民問。
“他用包了布的木棍子在你們的頭上猛擊一棍，這樣你們覺得像吹氣一樣，頭上無痕跡，醒來時頭昏腦沉。”
“那他丟在森林中的那些頭釵呢？”另一個人問。
“這些頭釵是他用來把胡子扎到頭上的，就像女人扎頭發那樣。”
村民們都安靜地聽著，當馬西諾說“現在，大家想怎么處置他？”時，人群中爆發出一陣激動的喊聲：“燒死他！剝他的皮！把他綁在桿子上當稻草人！把他關在桶里讓他不停地轉！把他跟六只貓，六只狗一起捆進一個袋子里！”
“饒命！”伯爵用顫抖的聲音哀求著。
“我看這樣吧，”馬西諾說，“讓他把牲畜都還給大家，再讓他把所有的牛棚打掃干凈。既然他喜歡夜里到森林中去，就罰他每天晚上都去給你們撿柴火。告訴孩子們以后看到地上有發釵的話再也不要撿了，它們都是女巫米奇利娜的，她再也不能梳理好頭發和胡子了。”
村民們就照馬西諾說的做了。隨后，馬西諾又動身游歷世界去了，一路上，他加入了一次又一次的戰爭，每一次戰爭都持續了很長時間，有詩為證：
啊，戰爭中的士兵，
你吃的差，睡在地上，
將火藥裝進炮膛，
嘣！嘣！
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