尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事，大家上午好：

　　時(shí)光荏苒，彈指一揮間，充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的20XX年即將過(guò)去。一年來(lái)，在總、分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在分公司總經(jīng)理室的指導(dǎo)與各職能部門(mén)的通力合作下，在全體財(cái)務(wù)人員的傾力支持下，我忠于職守，不斷開(kāi)拓進(jìn)取，緊緊圍繞控股公司戰(zhàn)略規(guī)劃和財(cái)險(xiǎn)公司“卓越工程”，以全年發(fā)展任務(wù)為目標(biāo)，以實(shí)施總公司財(cái)務(wù)集中為工作重點(diǎn)全力以赴開(kāi)展工作，深化落實(shí)分公司“降本增效、以效益為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持效益為先,堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。下面我就20XX年的主要工作情況述職如下，不妥之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正。

一、工作回顧

　　20XX年是公司財(cái)務(wù)管理變革的關(guān)鍵一年，我們緊緊圍繞20XX年經(jīng)營(yíng)目標(biāo),在全力配合總公司財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)，新一代財(cái)務(wù)系統(tǒng)更換，加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理，進(jìn)行全面預(yù)算管控，加強(qiáng)人員管理考核、加強(qiáng)資金管理、控制成本費(fèi)用等方面做了大量工作，取得了一定的成績(jī)。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（一）先戰(zhàn)略后預(yù)算，優(yōu)化資源配置，支持業(yè)務(wù)發(fā)展

　　20XX年，預(yù)算的制定始終堅(jiān)持“兩超”目標(biāo)不動(dòng)搖，通過(guò)機(jī)構(gòu)、政策、產(chǎn)品三大發(fā)展措施為保障，合理規(guī)劃預(yù)算，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。截止昨日，保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)##.#萬(wàn)元。增速16.9%，提前完成總公司計(jì)劃，年底綜合成本率控制在##%，有望實(shí)現(xiàn)雙超。20XX年預(yù)算工作主要包括：

　　1．通過(guò)提前投放、加強(qiáng)后期考核的管理措施助推業(yè)務(wù)發(fā)展。如車(chē)險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用投放、部分非車(chē)險(xiǎn)預(yù)算均進(jìn)行提前投入，通過(guò)后期的考核，對(duì)投入產(chǎn)出見(jiàn)效快、發(fā)展速度快、效益良好的機(jī)構(gòu)在后期都較大幅度地給予了預(yù)算傾斜；

　　2．優(yōu)化資源配置權(quán)限，提高資源配置效率。20XX年分公司成立了精算委員會(huì)，通過(guò)加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通交流，共同對(duì)激勵(lì)政策的預(yù)算投入進(jìn)行可行性分析，利用精算數(shù)據(jù)的測(cè)算，使資源配置效率有了明顯的提高。20XX年投入產(chǎn)出比較去年提高了近兩個(gè)百分點(diǎn)；

　　3．?dāng)U大考核維度和深度，提高預(yù)算投入效率。通過(guò)加大對(duì)預(yù)算投入的指標(biāo)考核，如新單利潤(rùn)率、投入產(chǎn)出比等，擴(kuò)大考核的維度和深度，提高預(yù)算投入效率；

　　4．建立預(yù)算管理制度，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理的制度化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化。今年，為了提高預(yù)算的全面性，我們及時(shí)修訂下發(fā)《分公司20XX年預(yù)算管理辦法（暫行）》，并通過(guò)多種渠道宣導(dǎo)，樹(shù)立全員預(yù)算意識(shí)；通過(guò)預(yù)算管理的制度化，使公司的戰(zhàn)略目標(biāo)更加清晰可行，各項(xiàng)工作開(kāi)展有章可循。