理財(cái)顧問個(gè)人簡(jiǎn)歷范文

　　時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝，沒想到也到了自己找工作的時(shí)間，需要為此寫一份簡(jiǎn)歷了哦。那么如何寫簡(jiǎn)歷才簡(jiǎn)練、明確呢？以下是小編整理的理財(cái)顧問個(gè)人簡(jiǎn)歷范文，歡迎閱讀與收藏。

　　個(gè)人資料

　　姓 名：

　　性別：

　　年齡：

　　居住地：

　　電 話：

　　E—mail：

　　行 業(yè)：金融/投資/證券

　　職 位：理財(cái)顧問

　　學(xué) 歷：本科

　　專 業(yè)：經(jīng)濟(jì)學(xué)

　　學(xué) 校：華東政法學(xué)院商學(xué)院

　　求職意向

　　到崗時(shí)間：待定

　　工作性質(zhì)：全職

　　希望行業(yè)：會(huì)計(jì)/審計(jì)，金融/投資/證券，銀行

　　目標(biāo)地點(diǎn)：上海，北京

　　期望月薪：8000—9999/月

　　目標(biāo)職能：理財(cái)專員

　　工作經(jīng)驗(yàn)（）

　　（1）20xx/7——至今：上海XXXX投資管理有限公司（150—500人）[1年4個(gè)月]

　　所屬行業(yè)：金融/投資/證券

　　職位：理財(cái)顧問部理財(cái)顧問

　　1、熟悉各家銀行的金融融資、理財(cái)產(chǎn)品；了解金融行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

　　2、尋找、跟進(jìn)能與銀行合作的潛在客戶，根據(jù)不同客戶的資產(chǎn)狀況、資信狀況、以及他們的個(gè)性化需求，為其推薦最適合他們的`融資、理財(cái)產(chǎn)品，協(xié)助客戶達(dá)成與銀行的合作，促成銀行、客戶、本公司三方共贏。

　　（2）20xx/7——20xx/7：XX銀行股份有限公司上海市分行（500人以上）[1年]

　　所屬行業(yè)：金融/投資/證券

　　職位：個(gè)人金融業(yè)務(wù)部理財(cái)專員

　　1、辦理個(gè)人賬戶的開戶、掛失、密碼重置、網(wǎng)銀、存款證明等個(gè)金業(yè)務(wù)。

　　2、為客戶提供理財(cái)咨詢，根據(jù)客戶投資需求及其個(gè)人喜好提供保險(xiǎn)、基金、理財(cái)產(chǎn)品的推介，優(yōu)化客戶的資產(chǎn)配置。

　　3、通過現(xiàn)有的人際關(guān)系，與客戶建立長(zhǎng)期的維護(hù)關(guān)系，同時(shí)挖掘潛在客戶，發(fā)展目標(biāo)客戶。

　　4、完成支行分配的業(yè)務(wù)指標(biāo)，期間分別獲得了XX銀行浦東開發(fā)區(qū)支行“微笑服務(wù)大使”和支行“優(yōu)秀信息員”的榮譽(yù)。

　　教育經(jīng)歷

　　20xx/9——20xx/6 華東政法學(xué)院 經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科

　　語(yǔ)言能力

　　英語(yǔ)（熟練）聽說(shuō)（熟練），讀寫（熟練）。

　　普通話（精通）。

　　英語(yǔ)等級(jí)：英語(yǔ)六級(jí)。

　　證書

　　20xx/3基金從業(yè)人員資格證

　　20xx/12銀行從業(yè)人員資格證

　　20xx/8外匯從業(yè)人員資格證

　　20xx/1計(jì)算機(jī)中級(jí)

　　20xx/6大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)509

　　自我評(píng)價(jià)

　　四年經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的積累，以及2年多的理財(cái)顧問工作經(jīng)驗(yàn)。能與客戶建立長(zhǎng)期的維護(hù)關(guān)系，并且挖掘潛在客戶，不斷發(fā)展新客戶，完成營(yíng)銷指標(biāo)。注重工作效率，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力及對(duì)新環(huán)境的適應(yīng)能力。能在高壓下工作，有責(zé)任心，勇于不斷突破挑戰(zhàn)自己。

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