基金銷售激勵方案

會議方案時間：2021-08-31 手機版

基金銷售激勵方案

　　時代在發展,社會在進步;不會因為你一個不相信,發展就停止不前。本章小編為大家帶來基金銷售激勵方案，希望對你有所幫助。

　　基金銷售激勵方案

　　為實現公司基金業務人員激勵方案完成公司戰略目標，本著“以人為本”原則，建立公平、公正、合理的、銷售人員薪資管理，充分發揮銷售人員的積極性，特制定本規定。

　　一、激勵原則

　　1.綜合績效原則：各區域的綜合績效來考察基金公司各業務人員的月目標達成率、基金銷售額度等內容進行綜合考評。

　　2.公平公開原則：所有執行人員和標準制定、審核人員必須公平、公正、公開。

　　3.長短相結合的激勵原則：每月進行績效綜合考評，即時激勵，同時進行年度綜合測評，長期激勵。

　　4.總體收入=基本工資（按公司規定）+績效獎金+津貼補助。

　　5.實際收入=總收入—扣除項目。

　　6.績效獎金=業務提成+超額完成任務獎金。

　　7.津貼補助：話費補助、差旅補助等。

　　8.扣除項目：個人所得稅、及其他應扣款項等。

　　9.基金公司業務人員構成情況副總經理財務總監基金經理基金經理助理

　　二.基金計劃銷售額度：

　　3000萬

　　三: 銷售方式

　　1. A渠道銷售 : 以銀行或證券公司通過正常渠道托管代銷進行資金募集的形式。客戶對象（與公司簽訂代銷合作協議的金融機構）

　　2. B渠道銷售: 以銀行客戶經理或第三方理財等其它外在個人兼職渠道進行資金募集的形式。客戶對象（銀行、證券或第三方理財等兼職代銷人員）

　　3. 個人直銷：以銷售人員自有客戶資源進行直接個人銷售的形式進行銷售銷售客戶對象（自有資金的個人或機構投資者）

　　四：基金具體銷售分配計劃時間

　　具體資金銷售分配計劃資金結構資金額度所占比例銷售具體負責人公司高層管理人員酒店固定客戶 1000 33.3% 銷售額度 1000 33.3% 所占比例月均銷售額度所占比例立中置業客戶 500 16.7% 外部資金 500 16.7% 副總經理財務總監基金經理/助理月份人均銷售額度 1200萬 1000萬 800萬五月份 1000 40% 33% 27% 400萬 330萬 270萬七月份 1000 13.3% 11% 9% 備注市場部人員具體銷售細則六月份 1000

　　五：提成發放

　　客戶資金到位后的7個工作日內，公司按照業務提成方案發放業務員提成獎勵，如客戶是通過三方中介機構介紹引入資金，中介費用在客戶引入資金三個工作日內給中間人發放提成資金

　　六：各種費用的承擔

　　1、招待費

　　招待費指的是招待客戶產生的費用，該項開支由公司進行總量控制，業務員需要招待客戶的，需事先申請，未經批準的費用不予報銷，經審批的招待費，公司予以報銷，記入個人賬戶

　　2、差旅費

　　差旅費指的是業務員為了業務需要，需前往外地開展業務產生的費用，該項開支也由公司進行總量控制，需要事先申請，未經申請的不予以報銷，經審批的差旅費，公司予以報銷，記入個人賬戶

　　3、交通費

　　交通費指業務員外出聯系客戶所產生的交通費用，該費用實行每月定額報銷

　　4、電話費

　　電話費指因業務需要，聯系客戶所產生的一定的費用電話費用補助業務員100/月，經理級別以上150/月七：業務提成

　　提成分配比例 A渠道客戶銷售額度 X<500萬 500≤X<1000萬 1000≤X<3000萬大于3000萬提成比例 1.8% 2.0% 2.5% 3.0% B渠道客戶銷售額度 X<100萬 100≤X<300萬 300≤X<1000萬大于1000萬提成比例 1.8% 2.0% 2.5% 3.0% 獎勵懲罰機制 1. 連續三個月內個人無任何業績，公司予以辭退 2. 每月拿出月度提成的5%作為業績考核，連續三個月沒有完成月度目標的則從第四個月開始個人提成每月遞減0.1個點，提成最低限度為1.0個點；個人直銷客戶銷售額度 X<100萬 100≤X<500萬 300≤X<500萬大于500萬提成比例 1.2% 1.5% 1.8% 2.0% 公司提成基金募集規模的0.5%作為基金公司提成分發獎勵

　　八、提成考核

　　時間總達成率 100%以上 100% 80%-99% 月度 60%-80% 50%-60% 50%以下 100%以上 80%-100% 季度 60%-80% 50%-60% 50%以下按提成比例的70% 按提成比例的'60% 50% 全額提成按成比例的80% 按提成比例的70% 按提成比例的60% 50% 實際提成金額提成比例的120% 提成比例100% 按成比例的80% 銷售人員連續兩個月未達到公司的任務指標的50%，口頭警告一次，連續三個月未達到公司任務指標的，降級或勸其自動辭職（但如果兩月連續未完成任務50%，但季度任務已提前完成，不計處罰）；

　　九、薪酬模式說明

　　1.績效獎金：公司銷售業績達到一定標準，為獎勵員工辛勤工作而設立的薪資項目，績效獎金分為月度獎金和管理獎。

　　2.津貼補助：此處是指對營銷人員在工作過程中所產生的費用給予一定的補助。 3.銷售獎金：根據區域銷售業績給予的一種激勵獎金

　　十、績效獎金

　　計算公式：績效獎金=銷售提成+超額完成獎金。

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