小狗每天都會帶著香噴噴的蛋糕跑到山那邊，因為山那邊住著狼外婆，小狗每天都會送給狼外婆一個蛋糕作為禮物。

　　狼外婆的眼睛看不見，狼外婆的孫子被獵人捕殺，狼外婆不知道自己的孫子已經死了，它一直認為小狗是它的孫子，而小狗也很喜歡狼外婆。

　　小狗和狼長的很像，所以狼外婆一直都沒有察覺出來，小狗像往常一樣坐在火爐邊取暖，狼外婆說：“快過來，我的好孫子。”

　　小狗跑到狼外婆的懷里，狼外婆拿出了一份禮物送給自己的孫子，并說：“小狗，生日快樂！”

　　小狗驚訝的看著狼外婆，小狗驚慌的說：“我是小狼啊外婆。”

　　狼奶奶笑著說：“你是小狗，其實我早就知道你不是我的孫子了，我雖然眼睛看不見，但是鼻子很靈敏，你身上的氣味和我們狼身上的不一樣。”

　　小狗傷心的說：“那你不要我了對么？”

　　狼外婆溫暖的抱著小狗說：“你永遠都是我的孫子。”

　　小狗度過了一個最幸福的生日！