從前，森林里有一只烏鴉。她想要幾個孩子，于是她就在一棵榆樹的高枝上筑了一個巢，下了三個蛋。她孵了二十一天，孵出了三只小烏鴉。

　　小烏鴉生下來之后，老烏鴉變得非常忙碌，她一天到晚都得喂他們，因為這些小東西總是覺得肚子餓。她還得保護他們，因為附近有不少強盜，他們總是虎視眈眈地看著那幾只小烏鴉兒。

　　強盜當中有一只很壞的狐貍，他住在離榆樹不遠的地方。狐貍聽到小鳥的叫聲，便自言自語他說：“我看那個鳥窩里準有我吃的東西！”他朝著樹上爬，但鳥窩太高了，他爬不上去。即使往上跳，離鳥窩還是遠得很。他想了半天，最后想出一個辦法。

　　他先從一個附近村子的垃圾箱里找到一頂破氈帽，又從伐木人那里找一把生銹的鋸子。第二天一清早，老烏鴉還沒出門，狐貍就跑到榆樹下邊，頭上戴著那頂破氈帽，開始鋸樹。

　　老烏鴉聽到鋸樹的聲音，不由得嚇了一跳。她一邊朝樹下看，一邊問道：

　　“你是誰，你在干什么？”

　　“噢，我是伐木的，我在鋸我的樹。”狐貍回答。

　　“請你不要把樹鋸倒。這里有我的窩，窩里住著我的孩子。”烏鴉說道。

　　“你在我的樹上筑巢，這事兒你可辦錯了。”狐貍說：“因為我馬上就要把樹鋸倒了。”

　　烏鴉哭了起來，她懇求狐貍說：“請你給我幾天時間，好讓我的小孩兒長大一些。”

　　“不行，連一個鐘頭都不行，”狐貍說，“這是我的樹，我要馬上把它鋸掉。”

　　烏鴉繼續懇求說：“那未，請給我兩天的期限吧，讓我的孩子學會飛，然后我們就全都離開你的樹。”

　　“我可不能聽你那一套廢話。我只知道樹是我的，而我要把它鋸掉。”

　　狐貍說完這話，又開始鋸起來。烏鴉急得直哭，她不知道怎么辦才好。

　　狐貍從破氈帽底下朝著鳥窩狡猾地瞄了一眼說：“唔，好吧，我給你兩天的時間，不過你得給我一只小烏鴉。只有這樣，我才答應等你兩天。”

　　可憐的烏鴉只好答應了。狐貍立刻把一只小烏鴉一口吞進肚子。他的詭計得逞，十分得意；但更得意的是從今以后，他可以對別的鳥兒也采用同樣的詭計了。

　　狐貍走了之后，烏鴉的鄰居喜鵲來探望她，看見烏鴉非常悲傷，便問她說：“你怎么啦？”

　　烏鴉把事情的經過告訴了她。

　　“這就怪了，”喜鵲說，“伐木的是不會把一棵枝葉茂盛的大樹鋸掉的。

　　你一定受騙了。這樣吧，下次他再來，你讓我看一看，我可以告訴你，他是不是一個真正的伐木的。”

　　過了兩天，狐貍洋洋得意地戴著破氈帽，拿著生銹的鋸子來了。烏鴉從老遠的地方看見那頂帽子，就立刻飛到喜鵲那邊，告訴她代木的來了。喜鵲飛到榆樹上，仔細地觀察了一番，然后說：“你這個無知的家伙！這不是伐木的，是狡猾的狐貍，你被他的帽子和鋸子蒙住了。你用不著害怕，如果他說他要鋸樹，你就讓他鋸。他鋸不倒這棵樹，要鋸倒這棵樹，他還得肴一把鋒利的雙齒鋸和一雙強壯的胳臂。”

　　狐貍正要鋸樹，烏鴉回來了。“你是誰，你在干什么？”烏鴉。問。

　　“我是伐木的，我要鋸掉我的樹，”狐貍回答。

　　“如果你以為你能鋸掉你的樹，你就鋸吧。”烏鴉說，“我不離開我的窩。你也不是伐木的，你是壞蛋狐貍！”

　　烏鴉的改變使狐貍十分驚訝。前天她還哭哭啼啼地苦苦哀求，而今天，她卻公然反抗。他知道準有人把他的詭計告訴烏鴉“誰告訴你我不是代木的？”狐貍問道，他決心要找出那個人是誰。

　　烏鴉犯了一個大錯誤，她告訴狐貍那是喜鵲說的，狐貍發誓一定要向喜鵲報仇。

　　過了幾天，狐貍鉆進臟水溝里，把全身弄臟，然后他跑到喜鵲的窩底下靜靜地躺在那里裝死。

　　喜鵲看見狐貍躺在樹下，她來回地在他身旁走過兩次，但狐貍一動也不動。喜鵲心想：“他準是死了，現在我最好啄掉他的眼珠。”

　　喜鵲飛下來，站在狐猩身上啄他的肋骨，狐貍沒有動。喜鵲站在他頭上，正要啄他的眼睛，狐貍突然一口把她咬住了。

　　喜鵲知道她上當了，但她是很聰明的。她對狐貍說：“你完全有權吃我，因為是我把你的詭計告訴烏鴉和別的鳥的。我和你一樣聰明，也知道不少絕招兒。現在請你想一想，你可以吃掉我，不過只能飽一天肚子。可是你放掉我，把我變成你的朋友，我就可以把我的絕招兒全教給你。從此以后，你的日子就會比以前好過多了。”

　　狐貍仔細地思忖了一番，喜鵲說的也許是對的。她是一只聰明的鳥兒，和她交朋友，一定會對我有利，說不定她每天都可以幫我弄到幾只小鳥呢。

　　“快拿定主意吧，”喜鵲說，“如果你要和我交朋友，你就得對太陽光、月光和森林之神發誓，我們要永遠做朋友。”

　　狐貍張開嘴發誓，喜鵲立刻逃走了。她飛上了樹梢。狐貍只好傷心地在那兒搖頭嘆氣。別看他這樣鬼，他不得不承認這一次可是他受騙了。

　　但喜鵲還不肯罷休。第二天，她把全森林的鳥兒都請了來，要大家齊心合力地想辦法把狐貍除掉。狐貍正在池邊打瞌睡，一群各式各樣的鳥兒突然向他沖下來，用嘴啄他，用爪子抓他。狐貍從夢中驚醒，站起身就跑，結果他弄錯了方向，掉進池里淹死。