從前，隆巴地(意大利北部州名)有一位國王，他長得比他的任何一個國民都丑，但是他特別喜歡欣賞別人的美。因此，他娶了一位別人眼中最美的女人為妻，不過也有人暗地里說她是心術最不正的女人。她無法忍受別人長得美，她周圍的侍女姿色都很平庸。更糟糕的是，她竟然嫉妒國王和前妻所生的一雙兒女。

　　不幸的是，盡管她品德惡劣，對王子和公主也百般虐*，但國王還是對她百依百順。她給公主安排了一個與她自己一樣壞脾氣的女家庭教師。這個殘酷的繼母想盡了一切可以剝奪公主美麗的辦法，她逼迫公主以最丑的樣子出現在別人面前。然而，不管她怎么想盡辦法，當公主脫掉難看的衣服，擦去涂在臉上的可怕的棕色顏料，她還是像以前一樣光彩照人。

　　最近，隆巴地國王的堂兄潑拉森扎大公失去了理智，這對他的兒子潑拉詩瑞茨和女兒菲瑯蒂娜造成了極大的打擊。醫生們一個個束手無策，于是王子和公主就派了一個信使去請教一位著名的女巫。她被稱作刀鞘之母。因為她的洞穴前排滿了刀鞘，而且每一個拜訪她的人都要帶去一把刀，她會把這些刀插進刀鞘。然而，他們并沒有從她那里得到什么安慰，她對他們說，叫他們的父親在丟失理智的地方把它找回來。潑拉詩瑞茨和菲瑯蒂娜不顧大臣的反對，跑到國王睡覺的神秘城堡，因為就是在那里，國王失去了理智。他們想在那里幫父親找回理智。然而，他們倆進去以后就再也沒有消息了。

　　三個星期過去了，還是沒有公主與王子的消息，大臣就交代政務會來處理這件事情。最后，政務會決定派一隊精英再次拜訪刀鞘之母。這一次，他們必須帶上鑲嵌寶石的純金寶刀。女巫看到如此美麗的禮物，非常高興。于是她不僅認真聽了他們講述的故事，還從洞里取出一個盒子，里面裝著一把梳子和一個用金鑰匙鎖著的鐵項圈。

　　“把這把梳子和這個項圈拿去每個宮廷，在那兒找一個足夠美麗的女子打開這個項圈，找一個心地足夠善良的男子把這把梳子從盒子里拿出來。當你們找到這兩個人，王子和公主就可以回來了。

　　“但是我們不太明白，”這些大使們說道，“這些東西怎樣才能幫助我們找到王子和公主呢?”

　　“我能為你們做的只有這些了，”刀鞘之母回答。她轉身回到了她的洞窟里，大使們都沒敢跟進去。

　　在接下來的幾個月里，瘋國王的大臣們從一個宮廷奔走到另一個宮廷，最后他們來到了隆巴地宮廷，這里的人們早已聽過他們的故事了。所以，大使們一到隆巴地的皇宮會客室，國王就張開雙臂來迎接他們了。國王認為，自己的妻子毋庸置疑是可以打開那個項圈的美人。確實，化妝、染發和華麗的衣裳可以使她看起來很美麗。國王已經被這個壞女人迷惑得失去判斷力了，所以他并不知道她的美是偽裝的。

　　約定的時間到了，王后走進了大殿，年輕的公主跟在她身邊。公主的狀況極糟：她的衣服背部被王后唆使裁縫改得凸出來，這使公主看起來像個駝背;她粉嫩的肌膚被厚厚的黃顏料覆蓋著;她黑色的秀發被一頂緊繃繃的棕色布帽裹著。公主的裝扮使周圍的人議論紛紛，這些大使們常聽別人把這位公主和他們可愛的公主菲瑯蒂娜進行比較，但此時一見卻大吃一驚。而國王現在已經羞得抬不起頭了，命令他的兒子暫時代替他，行使他的權力，自己逃離了現場。

　　王子登上寶座，宣布檢測立刻開始。項圈首先傳到了公主家庭女教師的手中，她是人們所見過的最丑的女人之一，結果自然是沒有打開那把鑰匙。王子抓住他暫時掌權的機會，決定好好處罰這個可惡的女教師，因為就是她常常鼓動王后殘酷地對待公主。于是這位可怕的女教師在一片叫好聲中被拉出去處死了。

　　王子接下來趕緊命令侍女把他的妹妹帶去梳洗，再給她穿上王后最華美的禮服，因為公主自己沒有禮服，所以只能穿王后的了。盡管王后對此感到很生氣，但是她不敢干涉。