從前，隆巴地(意大利北部州名)有一位國(guó)王，他長(zhǎng)得比他的任何一個(gè)國(guó)民都丑，但是他特別喜歡欣賞別人的美。因此，他娶了一位別人眼中最美的女人為妻，不過(guò)也有人暗地里說(shuō)她是心術(shù)最不正的女人。她無(wú)法忍受別人長(zhǎng)得美，她周圍的侍女姿色都很平庸。更糟糕的是，她竟然嫉妒國(guó)王和前妻所生的一雙兒女。

　　不幸的是，盡管她品德惡劣，對(duì)王子和公主也百般虐*，但國(guó)王還是對(duì)她百依百順。她給公主安排了一個(gè)與她自己一樣壞脾氣的女家庭教師。這個(gè)殘酷的繼母想盡了一切可以剝奪公主美麗的辦法，她逼迫公主以最丑的樣子出現(xiàn)在別人面前。然而，不管她怎么想盡辦法，當(dāng)公主脫掉難看的衣服，擦去涂在臉上的可怕的棕色顏料，她還是像以前一樣光彩照人。

　　最近，隆巴地國(guó)王的堂兄潑拉森扎大公失去了理智，這對(duì)他的兒子潑拉詩(shī)瑞茨和女兒菲瑯蒂娜造成了極大的打擊。醫(yī)生們一個(gè)個(gè)束手無(wú)策，于是王子和公主就派了一個(gè)信使去請(qǐng)教一位著名的女巫。她被稱作刀鞘之母。因?yàn)樗亩囱ㄇ芭艥M了刀鞘，而且每一個(gè)拜訪她的人都要帶去一把刀，她會(huì)把這些刀插進(jìn)刀鞘。然而，他們并沒(méi)有從她那里得到什么安慰，她對(duì)他們說(shuō)，叫他們的父親在丟失理智的地方把它找回來(lái)。潑拉詩(shī)瑞茨和菲瑯蒂娜不顧大臣的反對(duì)，跑到國(guó)王睡覺(jué)的神秘城堡，因?yàn)榫褪窃谀抢铮瑖?guó)王失去了理智。他們想在那里幫父親找回理智。然而，他們倆進(jìn)去以后就再也沒(méi)有消息了。

　　三個(gè)星期過(guò)去了，還是沒(méi)有公主與王子的消息，大臣就交代政務(wù)會(huì)來(lái)處理這件事情。最后，政務(wù)會(huì)決定派一隊(duì)精英再次拜訪刀鞘之母。這一次，他們必須帶上鑲嵌寶石的純金寶刀。女巫看到如此美麗的禮物，非常高興。于是她不僅認(rèn)真聽了他們講述的故事，還從洞里取出一個(gè)盒子，里面裝著一把梳子和一個(gè)用金鑰匙鎖著的鐵項(xiàng)圈。

　　“把這把梳子和這個(gè)項(xiàng)圈拿去每個(gè)宮廷，在那兒找一個(gè)足夠美麗的女子打開這個(gè)項(xiàng)圈，找一個(gè)心地足夠善良的男子把這把梳子從盒子里拿出來(lái)。當(dāng)你們找到這兩個(gè)人，王子和公主就可以回來(lái)了。

　　“但是我們不太明白，”這些大使們說(shuō)道，“這些東西怎樣才能幫助我們找到王子和公主呢?”

　　“我能為你們做的只有這些了，”刀鞘之母回答。她轉(zhuǎn)身回到了她的洞窟里，大使們都沒(méi)敢跟進(jìn)去。

　　在接下來(lái)的幾個(gè)月里，瘋國(guó)王的大臣們從一個(gè)宮廷奔走到另一個(gè)宮廷，最后他們來(lái)到了隆巴地宮廷，這里的人們?cè)缫崖犨^(guò)他們的故事了。所以，大使們一到隆巴地的皇宮會(huì)客室，國(guó)王就張開雙臂來(lái)迎接他們了。國(guó)王認(rèn)為，自己的妻子毋庸置疑是可以打開那個(gè)項(xiàng)圈的美人。確實(shí)，化妝、染發(fā)和華麗的衣裳可以使她看起來(lái)很美麗。國(guó)王已經(jīng)被這個(gè)壞女人迷惑得失去判斷力了，所以他并不知道她的美是偽裝的。

　　約定的時(shí)間到了，王后走進(jìn)了大殿，年輕的公主跟在她身邊。公主的狀況極糟：她的衣服背部被王后唆使裁縫改得凸出來(lái)，這使公主看起來(lái)像個(gè)駝背;她粉嫩的肌膚被厚厚的黃顏料覆蓋著;她黑色的秀發(fā)被一頂緊繃繃的棕色布帽裹著。公主的裝扮使周圍的人議論紛紛，這些大使們常聽別人把這位公主和他們可愛(ài)的公主菲瑯蒂娜進(jìn)行比較，但此時(shí)一見卻大吃一驚。而國(guó)王現(xiàn)在已經(jīng)羞得抬不起頭了，命令他的兒子暫時(shí)代替他，行使他的權(quán)力，自己逃離了現(xiàn)場(chǎng)。

　　王子登上寶座，宣布檢測(cè)立刻開始。項(xiàng)圈首先傳到了公主家庭女教師的手中，她是人們所見過(guò)的最丑的女人之一，結(jié)果自然是沒(méi)有打開那把鑰匙。王子抓住他暫時(shí)掌權(quán)的機(jī)會(huì)，決定好好處罰這個(gè)可惡的女教師，因?yàn)榫褪撬３９膭?dòng)王后殘酷地對(duì)待公主。于是這位可怕的女教師在一片叫好聲中被拉出去處死了。

　　王子接下來(lái)趕緊命令侍女把他的妹妹帶去梳洗，再給她穿上王后最華美的禮服，因?yàn)楣髯约簺](méi)有禮服，所以只能穿王后的了。盡管王后對(duì)此感到很生氣，但是她不敢干涉。