很久以前，在一座金碧輝煌的城堡里住著一位驕縱、自私的王子。一個寒冷的冬夜，城堡里來了一位乞丐老婆婆，她獻給王子一枝紅玫瑰，請求王子讓她避避風寒。王子見她長得又丑又怪，便要趕她走。乞丐老婆婆對王子說：“內在美才是真正的美”。但王子還是不肯讓她留下。這時，乞丐老婆婆忽然變了，變成一位美麗無比的女巫!為了懲罰王子，她實施魔法將王子變成了丑陋的野獸，又將他的仆人們變成了各種各樣的器皿。從此，王子就把自己關在城堡里，只能通過一面魔鏡看到外面的世界。女巫把玫瑰花留給了他。這朵玫瑰花只能盛開到他21歲生日。

　　如果他在玫瑰凋謝前學會愛別人，同時也能得到對方的愛，魔法就能破除;否則，他永遠不能恢復人形! 時間一年一年地過去了……

　　城堡附近的村子里，有位美麗、善良的少女，名叫貝兒。她平時除了照顧爸爸莫維斯——一位辛勤卻不得志的發明家以外，最喜歡的就是讀書。

　　同村有位強壯的年輕獵人，名叫加斯頓，他深深地被美麗的貝兒所吸引。

　　可是貝兒再一次拒絕了他，并下了逐客令。

　　加斯頓走后不久，費立飛奔到貝兒的屋前。貝兒吃驚地問：“怎么回事?爸爸呢?”費立沖著莫維斯出事的地方長嘶，貝兒明白父親出事了。她立即跳上馬，費立帶著貝兒又飛奔而去。

　　費立把貝兒帶進森林里。貝兒在濃霧中隱隱約約地看到了城堡的大門，她戰戰兢兢地走了進去。

　　正當貝兒在城堡里尋找父親時，被小茶杯阿齊發現了。阿齊興奮地跑去告訴媽媽茶煲太太：“媽媽!有個女孩來啦!”不一會兒，所有的器皿都看到了貝兒。他們認定她就是破除魔法的女孩。不久，貝兒發現了關在牢房里的莫維斯，她大聲地喊：“爸爸!我一定要把您救出去!”此時，有個巨大的陰影罩在了貝兒的身上，她回過頭來，正好撞上了野獸。貝兒嚇得大叫起來。

　　貝兒為了換取父親的自由，決定留下作野獸的犯人。莫維斯心碎地離開了城堡。野獸帶著貝兒來到她的房間。野獸告訴貝兒：“除了我住的房間，你可以在城堡里自由走動。”

　　城堡中的器皿仆人都異常興奮，因為他們知道，如果野獸和貝兒相愛，魔法就會破除，他們就能恢復人形了!

　　晚餐前貝兒房里的衣柜說：“讓我們想想，晚餐時你該穿什么衣服吧!”貝兒大叫：“告訴你，我不要吃晚餐!我只是他的囚犯，不是客人!”

　　一回到村子里，莫維斯就跑到當地的酒館，將野獸和貝兒的事情告訴了鄉親們。可沒有人相信他，大家都認為他是個瘋老頭。加斯頓也在酒館里，他心里琢磨：“嗯……大家都認為這老頭不正常，這倒讓我想起一個逼貝兒嫁給我的好主意!”

　　在城堡里，夜深了，貝兒覺得肚子好餓。城堡里的器皿為她準備了豐盛的晚餐。晚餐后，她在城堡里散步，好奇地進入了野獸的房間。

　　野獸回來后正好撞見貝兒在他房間里，他發瘋似地大吼：“誰讓你進來的，給我滾出去!”貝兒嚇壞了，她沖出城堡，跑進黑漆漆的森林里。野狼發現了貝兒，又開始向她進攻。

　　當野獸看見貝兒時，立刻想起貝兒教導他要和善、仁慈，就松開了加斯頓。但是狡猾的加斯頓趁機抽出一把刀，刺向野獸的后背。

　　正當野獸痛苦地哀嚎時，加斯頓失足從屋頂上摔了下去。

　　眼看著玫瑰的最后一片花瓣就要掉來了。貝兒抱住受傷的野獸深情地說：“你不要死，我愛你!”貝兒的話音未落，魔法奇跡般地解除了!

　　受傷的野獸又變回為英俊的王子。城堡里所有的器皿也都恢復了人形。貝兒終于得到了她向往的愛情……