角色：丑小鴨（第一組）、鴨子（第三組）、鴨媽媽（第二組）、鴨爸爸（第六組）、天鵝（第六組）、大雁（第五組）、公雞（第四組）

第一幕 破殼而出

　　畫外音： （鴨子）一家住在清澈的小湖邊，這兒有五彩的鮮花，碧綠的草地，很美，很美……

　　（鴨媽媽）：今天，是我最幸福的日子，因為我的寶寶要出生了。（鴨媽媽坐在蛋上）

　　（鴨爸爸）：寶寶們還沒出來嗎？

　　（鴨媽媽）：看呀，1.2我們的寶寶出生了。

　　(小鴨)：媽媽我出來了，呷，呷，呷，媽媽……（小鴨從蛋殼里鉆出來圍著媽媽理理毛）

　　（鴨媽媽）：哇，你們真漂亮，媽媽太愛你們了。（鴨媽媽摸摸、抱抱、親親小鴨們）

　　（鴨爸爸）：你瞧，他們多可愛啊！

　　（鴨媽媽）：怎么還剩下一個呀？這個蛋好大呀。

　　解說：第二天，那個蛋終于孵出來了。

　　（丑小鴨）：媽媽我也出來了，（蛋慢慢裂開，丑小鴨從蛋里鉆出來，伸伸懶腰，朝周圍看看）媽媽，媽媽……（走向鴨群）大家好呀。

　　（鴨子）：（撲向鴨媽媽）媽媽，媽媽，它真丑！（群鴨向后退，被嚇倒在地，驚奇地指著丑小鴨）

　　（鴨爸爸）：你是誰啊。

　　（鴨媽媽）：他是我們的寶寶啊。

　　孩子們，跟媽媽一起去散步吧，121，121。你們走的可真好。

　　（鴨子）：嘎嘎嘎， （丑小鴨），快一點。（丑小鴨走得很慢，很沒有自信的樣子）

　　（鴨媽媽）：孩子們讓我們去游泳吧，快來快來！像我一樣跳進水里。

　　（鴨子）：小魚、小蝦，你們好！（撲通撲通）

　　（鴨媽媽）：太好了，讓我們走吧.去見見我們的朋友。

　　（ 鴨子）抖抖身上的水珠，跟 （鴨媽媽）一起上岸了。）

　　（公雞）：你瞧他們多可愛啊，快來吃點東西吧。咦，他是誰呀？

　　（鴨子）：他是丑小鴨。

　　（鴨媽媽）：他雖然長得丑點，但他是我們的游泳健將。