故事發生在尼奧爾山上。那里很少下雨，天氣又熱，泥土都變得像石頭一樣堅硬。山上有一個小村子，盡管村里的農民整天辛辛苦苦地干活，卻仍然是吃了上頓，沒有下頓。

　　這一年，尼奧爾山上又面臨一個壞年頭。整個夏天沒下過一滴雨。村里不少人挨餓了。餓得最厲害的是一戶老農民家，他有十二個兒子，卻沒有一袋面粉。

　　這一天，老農民對兒子們說：

　　“孩子們，同你們分離，我很痛苦，但看見你們挨餓，我更加痛心。你們到別的地方去尋找幸福吧。”

　　“好的。”十一個兒子一齊回答說，“不過讓小弟弟弗倫契斯柯留在你身邊。我們腿好，走得快。他是瘸子，腿不聽使喚，趕不上我們。”

　　老農民說：“你們雖然都是魁梧的小伙子，兩條腿也都是好好的，但是，你們缺少頭腦。而弗倫契斯柯雖然身體不太好，腿不方便，但他有頭腦，心腸又好，他同你們在一起，你們就不會受人欺侮，我也就不用為你們操心了。”

　　兒子們不敢違拗父親。于是，十二個兄弟告別了父親，離開了尼奧爾山，向北面出發了。

　　他們走到第三天，瘸子弗倫契斯柯怎么也趕不上哥哥們，遠遠地落在后面。他只好放棄休息，拼命地朝前趕。當他剛趕上他們時，哥哥們已休息好，站起來，又趕路了。可憐的弗倫契斯柯又在后面一瘸一拐地追趕，差點累得跌倒在地上。

　　狠心的哥哥們不但不同情他，幫助他，反而議論說：

　　“讓這么個瘸子跟著，真是個累贅，我們干脆走快點，把弗倫契斯柯甩掉算了!”

　　他們商量定了，就拼命地朝前走，一個地方都不停，連頭也不回過去看一看。不多一會兒，他們就到了海邊，看見有一條小船在等著，一個兄弟說：

　　“我們坐上這只船，到撒丁島去好嗎?據說那個島是個富地方，金錢會自己跑到你的手里來。”

　　“好吧，我們到撒丁島去吧。”別的兄弟都一口答應了。可是，這條船上一共只有十個人的位置，可他們卻有十一個人，還有一個人無處可坐，怎么辦呢?　　“這樣吧，”老大安捷羅說，“你們之中有一個人，勞林茨，就你吧，在這邊海岸上等著，我們過去以后再回來接你。”

　　“不行!”勞林茨叫道，“我可不是那號傻瓜，要留，你自己留在這里吧!”

　　“不行!”安捷羅答道，“我留下來，你們就會像甩掉弗倫契斯柯一樣甩掉我!”說完他竟第一個跳到船上。其余的兄弟一看，又是推撞，又是相罵，爭先恐后地跟著老大上了船。然后，船離開岸邊，慢慢地朝撒丁島駛去。

　　這時，突然起風了，烏云翻滾，海浪滔天。超載的小船，哪里經受得住這般風浪?一個巨浪把小船撞在暗礁上，船碎了，十一個兄弟一個接一個沉到海底去了。

　　再說瘸子弗倫契斯柯，他正在吃力地趕路。當他來到了克倫湖畔時，往四周一看，青草柔軟，樹木茂盛，湖里的水清澈透底。他心想：真是找不到比這里更好的休息場所了!但是，他再朝四處看看，就是不見哥哥們的影子。

　　這時，他才明白，自己被他們拋棄了，于是他就痛哭起來：“哥哥啊，哥哥，你們為什么這樣狠心!我雖然腿瘸，離開你們后，日子不好過，但是你們沒有我，也不會好過的呀!要是我有兩條健康的腿，就不會發生這種不幸的事情了!”哭著，哭著，弗倫契斯柯慢慢地睡著了。

　　他剛睡著，克倫湖的仙女就從樹后面走了出來。弗倫契斯柯說的話，她全聽見了。仙女走近他的身邊，用自己的魔棍碰了碰他的殘廢的腿，然后又躲在大樹后面。

　　精疲力竭的弗倫契斯柯睡了好多時間，才慢慢地蘇醒過來。

　　他站起來一看，兩條瘸腿全好了。他高興得真想狂奔亂跳!弗倫契斯柯想：是哪個神醫把我的腿治好的?我一定要找到他，向他致謝!哪怕走到地球的邊緣，也要找到他!

　　這時，仙女從樹后面走出來，弗倫契斯柯一看：她是如此的美麗，金色的頭發，藍色的眼睛，面頰像朵烏荊子花。

　　“弗倫契斯柯，你聽著，”仙女笑著說，“我是克倫湖的仙女。我很喜歡你，所以我一定要幫助你實現三個愿望。現在，一個愿望已經實現了，你殘廢的腿已經變成健康的了。還有兩個，你要什么隨你說吧。”

　　弗倫契斯柯回答說：“你已經幫我實現了兩個愿望，因為我小時候聽到過一個故事，從那以后，我很想看見仙女，現在我終于看見了。”

　　“這樣，你還剩下一個愿望要實現，你就快對我說吧!”

　　弗倫契斯柯說：“如果我真的見到了童話中的仙女，那么我的愿望也像童話里一樣，最好能有一個魔袋和一根魔棒。我無論要什么，魔袋里就會有什么;我要它做什么，魔棒就會幫我去做什么。”

　　仙女答應了，只見她揮了一下棍子，“啪”地一聲，一個袋子和一根棒子就落在弗倫契斯柯的腳邊。

　　弗倫契斯柯非常高興。但仙女對他說：

　　“有這口袋和棍棒的人，可以做許多的好事，也可以做許多壞事，弗倫契斯柯，你可不能使我失望。”仙女說完就不見了。

　　弗倫契斯柯把口袋系在腰上，把棒子挾在腋下，剛想走，覺得肚子很餓，于是他向魔袋說了幾句咒語，一來他確實是餓了，二來他想試一試仙女給他的魔袋是不是真的有用。當弗倫契斯柯念完咒語，魔袋里馬上就出現了烤雞、羊奶酪、熱的圓面包和一瓶酒。

　　弗倫契斯柯當然十分高興。他想：這魔袋是真的，那么這根魔棒肯定不會錯。于是他沒有試，邁著愉快的步子，唱著歌兒走了。

　　走啊、走啊，當弗倫契斯柯走進森林時，看見一所破房子，一個男孩坐在門檻上正哭得傷心。

　　弗倫契斯柯決定，要使他開心起來。

　　“哎，朋友!”他叫了一聲，“看來，你的職業是淌眼淚吧!”