過了一個鐘頭，他懷著甜蜜的希望睡熟了。他在夢里看見一鋪暖炕，炕上坐著他的爺爺，耷拉著兩條腿，正在念他的信……泥鰍在炕邊走來走去，搖著尾巴……

　　“你個小兔崽子！就知道睡覺，不知道干活，我今天非得打死你不可！”老板和老板娘不知道什么時候做完禮拜回來了，他們看見凡卡沒有干活，而是在美滋滋的睡覺，頗為氣憤，拿來皮鞭就惡狠狠地揍他，凡卡被打醒了，全身青一塊紅一塊的，一旁的伙計們幸災樂禍，并煽風點火，向老板說明凡卡干活時的不認真，這下老板更生氣了，拿來楦頭就打他的腦袋，他毫無反抗之力，又一次昏倒了。

　　凡卡被老板打得奄奄一息神志不清，口中不停地喊：“爺爺，爺爺救我！……爺爺！”老板無情地將他拋到了門外。街上沒有一個路人好心幫幫凡卡，紛紛裝作沒看見，隨即快速離開。

　　天冷極了，下著雪。在這又冷又黑的晚上，凡卡迷迷糊糊地醒了。他赤著腳，蜷著腿縮成一團，他覺得更冷了。此時的凡卡多么希望爺爺能來接他回到村子里去，可是這是不可能的。雪越下越大，可憐的小凡卡無處可去，只得在屋檐下休息，他經受著身體與精神上的雙重疼痛，過了一會兒，便靠著墻壁睡著了。

　　天亮了，小凡卡卻還沒醒，他實在是太困了。老板從鞋鋪里走出來，打算散散步，第一眼就看到了凍得瑟瑟發抖的凡卡，認為他呆在門口太礙眼，妨礙他做生意，于是叫伙計從屋內拿出一桶臟水，把凡卡淋成了落湯雞。凡卡凍僵了，剛醒來就聽見老板的破口大罵，老板讓他趕緊起來干活，凡卡的傷口還未愈合，可是又不敢反抗老板，只好忍著疼痛干活。

　　又過了幾天，凡卡的傷口不僅沒有好轉，還越來越嚴重，有些地方甚至發炎了，他沒有錢去醫院治病，只好任憑傷口惡化。

　　小凡卡渴望得到幸福，但他受盡了老板的折磨，生活沒有指望了。一個月過去了，他整天盼望爺爺來接他回到鄉下去，可是爺爺始終沒有來，他再也受不了老板的折磨了，偷了些面包，赤著腳偷偷跑了出來，可是他必須面對這殘酷的現實：身無分文、饑餓、寒冷……他堅持著，每每想到爺爺慈祥的笑臉以及他和爺爺在一起時快樂的時光，他就增添了一份信心，他堅信自己一定能找到爺爺，和爺爺團聚，過像以前一樣無拘無束、快樂的日子。

　　盡管凡卡省吃儉用，幾日后還是沒了食物，可憐的孩子，只能吃別人不要的食物，睡在角落里，他至今還沒有放棄尋找爺爺、回到村子去的美好愿望。這一路上，他不知遭受了多少次別人的白眼，被別人罵過多少次。他總是哭，但是只要一想到爺爺，心里就會暖暖的……

　　終于，凡卡遇到了一位老鄉，他趕緊向老鄉打聽爺爺的消息，卻得知噩耗：爺爺去世了。凡卡不敢相信這是真的，他泣不成聲，他的爸爸、媽媽已先后去世，難道連最疼愛他的爺爺也要離他而去了嗎？巨大的悲痛籠罩著凡卡，他的精神瀕臨崩潰。

　　到了晚上，凡卡依然在哭，嘴里不停地喊：“爺爺，爺爺！”忽然，他眼前一亮，看見爺爺好像就在他面前，他上前抱住爺爺，爺爺慈祥地看著他，把小凡卡抱起來，摟在懷里。他倆在光明和快樂中飛走了，越飛越高，飛到那沒有寒冷，沒有饑餓，也沒有痛苦的地方去了。

　　次日清晨，陽光灑滿大地，小凡卡坐在墻角里死去了，嘴上帶著微笑……