安琪兒潛入王子夢里，讓他夢見了美人魚是怎樣救他，怎樣為他而與海巫婆做交易的畫面。王子從夢中醒來，喃喃地說：“我不能辜負為我而犧牲自己的姑娘！”安琪兒看到了這一幕，現身在王子面前：“我會讓你和她在當初救你的海邊再見一面，不過你要用10年生命來交換，你愿意嗎？”“我愿意！我愿意！”王子此時已經抑制不住自己的感情，不禁脫口而出“只求你讓我再見她一面！”安琪兒也被真情打動，說：“那好吧，明天黃昏海邊見。”

　　再說王子，他依稀回憶那天遇到的風暴，終于明白是怎么回事：原來救他的是美人魚，現在他的王妃只是在美人魚救他上岸后剛好看見他，并不是救他的那個人。于是，他一個人在黃昏時來到了海岸。

　　在夕陽的籠罩下，海邊出現了一個少女的身影，沒錯，她就是美人魚公主。只見她朝王子走過來，兩人擁抱在一起。也許是上帝憐憫，美人魚公主竟然復活了。兩人欣喜一陣后，又幸福地相擁在一起。

　　之后的之后，王子與公主在王城舉行了盛大的婚禮，歷經磨難的一對有情人，終于幸福地生活在了一起。