星期天，太陽公公把主席臺的金獎杯照得金光閃閃，猴子先生坐在主席臺上宣布：“比賽正式開始，你們要經過小河、雪山、沼澤和山洞，先到的為勝。”

　　小兔和烏龜來到第一個賽點——小河。小烏龜開心極了，因為游泳正是它的強項啊！小兔子卻一籌莫展，可是小兔覺得自己已經沒有退路了，只好一頭扎進河里，它一開始感覺自己在向下沉，可后面又感覺有東西把它頂出水面，它睜開眼一看，發現是小烏龜，心頭好一陳感激呀！

　　它們又來到第二個賽點——雪山。烏龜不管用多大的勁往上爬，都會滑下來，小兔看見了，連忙過來幫忙，可誰知小烏龜太重了，小兔撐不住一起摔了一跤，不過它們沒有放棄，經過幾次練習，經于爬上了雪山。

　　到了第三個賽點——沼澤。烏龜發揮特長，張開四肢，背著兔子艱難地爬行著。可是淤泥太沉，烏龜不一會兒就沒有力氣了，用盡最后的力氣把小兔推上了岸自己卻在往下陷。小兔急了，找來一根又粗又壯的麻繩，費盡九牛二虎之力把烏龜拉上了岸。

　　它們來到最后一個賽點——山洞。里面黑黑的，烏龜最怕黑了，站在洞外死活不肯進去，小兔沒辦法，只好點了一把火和烏龜一起過去了。

　　它們牽著手一起到達了終點，獲得了冠軍，猴子問它們成功的秘訣，它們齊聲答道：“只要同心協力就會成功”。