兔子在第一次賽跑中輸給了烏龜，很不服氣。這不，兔子又向烏龜發起了挑戰。兔子走到烏龜門前抬起腳敲敲門，敲了好半天，烏龜還沒有來開門。兔子大聲叫起來：“把門打開，你這只縮頭烏龜，我是兔子，來找你挑戰，有膽量咱們再來比一比賽跑。”烏龜正在家里睡得正香，聽見外面的敲門聲和吵鬧聲，把門打開，看見是兔子站在門外，心里已經明白了好幾分，它問：“兔兄，這么著急，干什么？”兔子毫不客氣地說：“離我們約定的第二次賽跑的時間快到了，我怕你不敢來，專門來請你呢?！睘觚斦f：“怕什么，我馬上就去。”兔子說:“你走這么慢，等你走到比賽場地，早就過了比賽時間，來，我背你走?！庇谑?，烏龜爬在兔子的背上，兔子馱著烏龜飛快地跑到了比賽場地。

　　賽場周圍早就圍滿了觀眾，有野雞、松鼠、鹿子、孔雀、斑馬等等，兔子讓燕子當裁判。一會兒，兔子和烏龜已經做好了比賽的準備工作。燕子的哨子一響，兔子箭一樣向前跑，可是烏龜慢慢在后面爬，半天才爬了短短一段路程。觀眾都嘲笑烏龜太慢了，肯定輸了。烏龜爬到沒人的地方，掏出手機，給他的兄弟打電話:“喂，兄弟，兔子過來了，你準備出發。”原來，狡猾的烏龜早就想好了怎么應對兔子的挑戰，他買通了和他長得一模一樣的三只烏龜，事先埋伏在路途中的隱蔽處，做自己的替身。打完電話，自己就躲進了草叢里睡大覺。

　　兔子跑了一陣，回頭一看，咦，兔子在離自己不遠的地方爬著，兔子的體力有些跟不上了，他怕再次輸給烏龜，當他跑過一座藤蔓做的吊橋的時候，看看烏龜沒有趕上來，他停下來，把吊橋的繩子咬斷了。他想，這樣一來，烏龜想跟上來就很困難了。但是，奇怪的'事情發生了，當兔子轉過一個彎，烏龜卻出現在他前面的路上800米左右的地方，更讓兔子滿頭冒汗的是，烏龜的前面大約50米的地方的樹枝上就站著燕子裁判，哦，終點快到了。兔子咬緊牙關，做最后的猛沖。燕子大聲喊：五、四、三、二、一，時間到，烏龜比兔子早三秒鐘到達終點，烏龜贏啦！

　　兔子一把扭住烏龜，氣急敗壞地說：“一路上我都沒看見你，到終點的時候，你從什么地方冒出來的，你用了什么陰謀詭計？你說……”烏龜理直氣壯地說：“你放開我，我是憑真本事贏你的。我去拜師學藝啦，我的師傅是土地大神，他教給我隱形土遁功，我像蚯蚓一樣在地底下穿行，你當然看不見我啦！哈哈，哈哈……”烏龜搖頭擺尾地說完，揚長而去。兔子氣得一句話都說不出來。

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