由于兔子在長跑比賽中睡著了，所以烏龜獲得了冠軍，兔子在比賽不久就郁悶而死了。兔子的弟弟聲言要給哥哥報仇。它把烏龜的獎牌奪走、砸碎，但還覺得不解恨，就一把火燒了烏龜的房子。烏龜很生氣，就下定決心，要在下一屆長跑比賽中讓兔子出丑，奪回冠軍。

　　森林中第二屆長跑比賽開始了。裁判員對烏龜和兔子說：“本屆長跑比賽是在一段陡峭的山路上進行，山坡與地面呈四十五度角，終點在山腳。有一點不用擔心，路面沒有石頭，你們在比賽的時候不用擔心會被石頭絆倒。好啦，我喊一、二、三你們就跑。一······二······三。”一聲哨響，比賽開始了。它們倆小心翼翼地向前跑著，生怕一不留神掉下去。兔子腿長，不一會兒就超過了烏龜。烏龜邊爬邊想：“怎么才能讓我超過它呢？”突然，它靈機一動，把頭、四肢、尾巴縮到殼里，像球一樣向山下滾去，不一會就超過了兔子。兔子看到烏龜超過了自己，并且快要到終點了，一著急，心一慌，就掉下山去，把胳膊摔骨折了。烏龜榮獲了冠軍的稱號。

　　兔子悲痛欲絕，把眼睛都哭藍了。比賽結束不久后，兔子就跳崖自殺了。烏龜至今還保留著冠軍的稱號。