自從小木偶從藍鼻子小女巫那得到人類的所有表情，小木偶就沾沾自喜，以為自己是天底下最厲害的。于是，它決定去勇闖世界。

　　走了10分鐘不到，小木偶遇到了一群老虎，它們放聲大哭。小木偶看到這個場面，覺得很奇怪，可小木偶又想緩和一下場面，逗大家笑。想到這兒，小木偶變捧腹大笑起來。笑聲很快就傳入老虎的耳朵里。老虎們聽到笑聲，非常氣憤，于是它們以最快的速度找到小木偶，并把小木偶五花大綁的捆起來，然后就踩它、踢它、揍它。可小木偶還在為自己辯解：我只是看到你們在哭泣，想逗你們笑而已。難道有什么不對嗎？這時，一只年輕力壯的老虎憤怒地說：你這樣做當然不對。今天，我們的老祖宗去世了，難道我們還要笑？當然不是，我們應該哭。而且，以后別再讓我見到你！說完，這只老虎就把小木偶丟出十萬公里以外。

　　過了很久，小木偶醒來了，發現自己在一個金碧輝煌的宮殿。而且，這里的人個個都開心的唱呀跳呀。原來，今天是一個盛大的節日王子和城里第一美女的婚禮。看見每個人都帶著開心的笑臉，自己卻被小紅狐搶了背包，被熊警官冤枉，而且，剛剛還被老虎揍了一頓。想到這，小木偶委屈極了，它放聲大哭。哭聲把國王激怒了，怒哄道：大膽刁民！竟然搗亂我兒子和本城第一美女的婚禮！來人！把它給我扔到池塘里去！于是，衛兵把小木偶扔到池塘里去，走了。

　　小木偶被水沖醒了，發現自己在小河上面，它哇哇大叫。突然，一個魚鉤釣到它的屁股，原來小貓把小木偶誤以為是魚，釣了上來。等小貓把小木偶釣了上來，又以為是個玩具，就拿回家玩了。

　　回到家，老木匠發現小貓拖著自己的小木偶回來了。小木偶見到老木匠，就把自己的遭遇說了出來。老木匠聽了，說：你怎么可以在笑的場合哭，哭的場合笑，你要學會控制自己的情緒。小木偶聽后，點了點頭。

　　最后，小木偶被老木匠培養成一個有文化的人。