一只小老鼠對上帝說：“貓比我們龐大，所以老欺負我們，所以請您把我變成貓最怕的動物吧！”。 上帝想了想，說出了一些咒語，小老鼠變成了一只哈士奇，它十分高興。

　　一天，小老鼠在街上大模大樣地走著，突然迎面來了一只比它大的狼犬。小老鼠臉色發青，驚恐萬分，完全忘了自己也是一只大狗，沖著狼犬汪汪大叫了幾聲，倉惶地逃跑了。狼犬很奇怪，本來只是想找同伴玩一會的，現在這是蝦米情況？小老鼠一口氣逃到上帝面前。上帝奇怪地問他發生了什么事情，小老鼠說，萬能的上帝吧，能再幫我變一變吧，我還是不夠大啊，一只狼犬剛剛差點沒把我咬死呀！。”上帝無奈地搖搖頭，把小老鼠變成了萬獸之王：大獅子。這下，小老鼠很滿意了，覺得自己這么大，沒人再敢來欺負它了。

　　這天，小老鼠在森林里悠然自得地走著，別的動物一看到它便逃走了。突然，小老鼠一扭頭，發現了一只小貓！小貓也是第一次看到這么龐大的動物，也嚇壞了。小老鼠心里直打鼓，怎么辦怎么辦，我要不要打它？但那可是貓呀。小老鼠想起世代被可惡的貓欺負的情景，腿腳還是忍不住打顫，算了算了，打不過的，還是逃吧。小老鼠拔腿而逃。而那只小貓卻好像看穿了什么似的，一下子撲上來咬住了他的脖子。小老鼠掙扎了幾下，沒把小貓甩下來，絕望地想著，“果然還是沒辦法啊，貓力氣太大了”，慢慢地放棄了抵抗。小貓把“獅子”咬死了，還把自己的爸爸媽媽哥哥姐姐叫來分享自己的成果。