丑小鴨變成白天鵝后，就到森林里去找那些以前它遇到的動物。丑小鴨來到森林里，動物們看見了都夸道：“好美的白天鵝呀！”丑小鴨對動物們說：“我就是那只以前被你們欺負的丑小鴨，現在我已經變成白天鵝了，請你們以后不要再欺負我，我希望能和大家成為好朋友。”動物們聽了，都很驚訝，丑小鴨怎么會變成漂亮的白天鵝呢？丑小鴨把事情的經過告訴了大家，大家聽著聽著，都不好意思地低下了頭。這時，一只小白兔問道：“美麗的白天鵝，我能跟你做朋友嗎？” “你剛才說要和我做朋友？”“嗯，對不起，我以后不會欺負你了，這是我最喜歡的玩具，送給你。我們做個好朋友吧！”小白兔說道。

　　“好，謝謝你送給我的禮物。”丑小鴨高興得答應了。其它動物們為了表示歉意，也把自己喜歡的東西送給了丑小鴨。丑小鴨帶著小動物們送給它的禮物來到了曾經救過它的農夫家，它把剛才收到的禮物送給了農夫，農夫撫摸著它的頭說：“謝謝你，你真是個心地善良，知恩圖報的好孩子。” 丑小鴨又去找媽媽，它看到媽媽了，就大聲喊道：“媽媽，媽媽我是丑小鴨。”媽媽看道丑小鴨，眼淚都流出來了，它抱著丑小鴨說：“孩子，你怎么能離家出走呢？媽媽可擔心你了，以后千萬不能這樣子了。”丑小鴨也哭著說：“對不起媽媽，我以后再也不會離家出走的。” 從此，丑小鴨和媽媽，還有它的兄弟姐妹一起過上了幸福的生活。