幕啟：從前，有一只可惡貓是著名的捕鼠和捕魚高手，所以魚兒和老鼠每天都過著提心吊膽的日子，但是老鼠可以在水里游泳、魚也會在陸地上跑步，而且他倆經常合作，聯手想辦法對付貓的追捕……

　　第一幕：一天，那只功夫高深的可惡貓來到河邊釣魚，一下子就釣起了魚大哥，可惡貓得意洋洋的喊道：“我就知道你小子逃不過我的手心。”

　　魚大哥拼命地掙扎著：“鼠弟弟救命呀！快來人呀！可惡的貓來啦！”

　　正在跑步鍛煉身體的鼠弟弟聽到了魚大哥的呼救聲，就奮不顧身的跳進大河：“魚大哥，別著急，我來救你！”

　　鼠弟弟飛快的游到魚大哥的身邊，用鋒利的牙齒“喀嚓”一聲咬斷了釣魚桿的線，魚大哥得救了。

　　魚大哥緊緊抱住鼠弟弟說到：“謝謝你鼠弟弟，你救了我一命！”

　　鼠弟弟：“我們是朋友，應該互相幫助。只要我們密切合作就能打敗可惡貓的進攻！”

　　可惡貓又在魚大哥和鼠弟弟聯手迎敵下空手而歸。

　　第二幕：（旁白）：可惡貓因為魚大哥和鼠弟弟的聯合作戰，已經十天沒有吃到一條魚、一只老鼠，餓的前心貼后心，又對鼠弟弟懷恨在心，就選擇了一個伸手不見五指的晚上來到鼠弟弟的家，逮住了正在睡覺的鼠弟弟。

　　可惡貓怒叫：“上次你救了魚的命，這次我看誰來救你！”

　　鼠弟弟知道魚大哥也正在睡覺，不可能來救他了，就急中生智：“哈！哈哈！又一只貓送上門了，魚大哥給我吃了神奇的藥，我已經喝了九只貓的血了，再加上你的血，我的尾巴就能長到100厘米了，那可是一件鋒利的武器，不信你試試。”

　　可惡貓半信半疑的看看鼠弟弟的尾巴，似乎真的有些長、有些尖了。

　　鼠弟弟故意露出尖尖的牙齒，發出“喀喀”的聲音。

　　可惡貓嚇的連忙松開了爪子：“媽呀！還是我先逃命吧。”說完夾住尾巴一溜煙地跑了……