在一個小山村里，住著一位可愛又善良的小菲姆。

　　有一天，他的媽媽生病了，小菲姆急忙去請醫生。醫生請來了，經過診斷，他說:“你的媽媽得了一種罕見的怪病，治這種邊的藥我也沒有，所以，你就另請高明吧。”說完便走了出去。小菲姆很擔心，看著媽媽的臉越來越蒼白，眼中越來越黯淡無光。于是，小菲姆又找了一位名醫，那位名醫對小菲姆說：“我知道治你媽媽病的藥在哪兒，那藥在黑森林的一處小山下面，那藥的名字叫活命水。孩子，我勸你最好別去，黑森林可是很恐怖的。”小菲姆感激地說:“謝謝您，就算黑森林很恐怖，我也要去。”名醫搖頭嘆氣地走了。

　　小菲姆把媽媽安頓好，收拾起了行李。第二天早上，便向黑森林進發了。小菲姆走了一天一夜，累極了，他的雙眼布滿血絲，面黃肌瘦。他還是堅持不懈地走著。又過了一天一夜，他走到了一個都是小動物的國家。小菲姆剛想走進去，就冒出了一個長相奇特的小家伙，那小家伙的頭頂著兩只角，鼻子像豬鼻子，嘴是三瓣嘴，而下身就更為奇怪了，身子像兔身子，尾巴像馬尾巴，而腳卻像貓腳。那小家伙竟開口說話了：“哎，你的“居民通行證呢”？小菲姆疑惑不解地說:“什么“居民通行證”呀？你可別誤會了，我不是這兒的居民，我只是想進去，休息一下。”那小家伙說：“原來你是乞討的呀！哎！看你那么可憐還是進來吧！”小菲姆高興極了連聲說謝謝。小家伙領他去見了國王，一路上小家伙告訴他因為他們的國王可會幫助人了，所以他們的國王叫王幫主。到了王宮門口，小家伙跑進去說：“報——，我國來了一位需要國王幫助的人，要不要請他進來。”國王說：“請他進來。”于是，小家伙領著小菲姆進了王宮，王宮可漂亮了！金碧輝煌的墻壁，美麗潔白的大吊燈，還有一群雪白雪白的貓，大白貓們不是給國王端茶送水，就是給國王扇風，看去一個個都非常溫柔。而國王確是很威風的坐在寶座上，國王的頭上刻著一個“王”字，身上長著黃黑相間的毛，一口鋒利的牙齒在燈光下閃閃發光。國王莊重的說：“你找我幫什么忙？”小菲姆哆哆嗦嗦地說：“我媽媽生病了，我……我……要找活……活命水。”國王若有所思地說：“我一定會幫你這個忙。”小菲姆謝了國王，之后就隨小家伙辦了居民入住手續，在這個國家住著等待國王的消息。可是，幾天后國王遺憾地對他說：“我動用了我所有的人馬，在方圓百里內里里外外找了許多遍，可就是沒發現活命水的蹤跡，真對不起!”小菲姆嘆了口氣說：“沒關系，畢竟你已經盡力了。我會繼續尋找活命水的。”正在小菲姆整裝待發時，他看見國王大步流星地追了上來，他氣喘吁吁的說：“我……我和……和你一起……起找活命水。”小菲姆用力地拍了拍他的肩膀說：“你是一個好國王，你是一個信守承諾的好國王。”于是待國王和他的百姓告別后他們就上路去找活命水了。一路上他們風餐露宿，餓了就吃野果，渴了就喝露水。在路途中，他們遇見了一個木頭人，那個木頭人全身堅硬，藍色的眼球，方形的腦袋，那木頭人說：“我叫安西尼洛亞，你們可以直接叫我洛亞。”小菲姆和國王向木頭人說了他們的經歷，木頭人感到極了，便下定決心要陪他們一起去找活命水。

　　走了很久很久，終于走到了黑森林。這三人一起小心翼翼地走進黑森林，剛邁進黑森林不久，就迎面飛來了一只只吸血蝙蝠，個個張牙舞爪，長著血盆大口。木頭人用自己堅硬的臂膀將吸血蝙蝠一個個拍倒在地。他們繼續出發了，走著走著他們漸漸發覺那些樹好像有了生命，樹枝開始舞動，不停地向他們靠近。突然，狂舞的樹枝將他們牢牢地捆住，使他們動彈不得。正當小菲姆他們被勒得青一塊紫一塊時，樹叢中一聲巨響，一個女巫飛出來了，那女巫頭上戴著一頂紫色尖帽子，還有一個紅紅的紅鼻子，手里拿著一根魔杖，身穿黑袍，騎著一把“飛天掃把”。小菲姆看見了他們非常害怕，小巫女很溫柔的說：“你們不用害怕，我是一個好巫女，我不會傷害你們的。”小菲姆趕緊問：“那……那你知道活命水在哪嗎？”小巫女笑著說：“跟我來吧，我知道在哪。”這是國王扯著嗓子說：“那你還不快叫這些樹枝松開！”小女巫不好意思地笑了，揮了揮手魔法棒，說了聲：“收。”枝條便乖乖地放了他們。

　　小女巫領著小菲姆他們去了一座名叫“貞貝山”的山腳下，只見小女巫用魔法棒指著山頂，嘴里嘰里咕嚕說了幾句咒語，那山便移到了不遠處。只見山底有一個晶瑩剔透的翡翠瓶。小女巫拿起瓶子，打開瓶蓋竟然冒出來縷縷白霧，聞了之后令人心曠神怡。女巫說：“這就是活命水，你們快保管好。它的黃金藥效只有一個時辰，過了時辰就不好用了。”說著她讓小菲姆他們坐上飛天掃把并且閉上眼睛。他們剛閉上眼睛就覺得耳邊傳來呼呼的風聲，感覺自己的頭發都快要和他們說再見了。

　　“嘭”的一聲，小菲姆他們安全到達家門口，飛天掃把完成使命和他們告別后“嗖”的一聲不見了。小菲姆趕緊把活命水讓媽媽喝下，媽媽喝了后氣色立馬變好，恢復了健康。小菲姆他們高心地活蹦亂跳。從此小菲姆和媽媽過上了幸福的生活，而且他們從此再沒生過大病。