在一個遙遠的國度里，有一條小矮人村。里面住著的人全都是矮矮的，小鼻子大耳朵圓腦袋的人們，可愛極了。而里面的人們都過著開心幸福的生活。直到有一天，一切都改變了......   這天，皇后生了一個小男孩，可一出生，全部人都嚇壞了，這個小男孩身材矮小，可愛的小腦袋前頂著一個大大的鼻子。時而還發出陣陣怪笑，這可把皇后嚇呆了！有人提議，說：“皇后，我聽說在我國有一條小矮人村里面住的全是小矮人，不如我們就把皇子送到那里吧。”皇后嚇得立刻聽從了這位大臣的建議。最終可憐的小皇子被送到了小矮人村里。   到了小矮人村里，小皇子依然受不到人們的歡迎，因為小皇子具有一個大鼻子，而這里的人們卻全都是小鼻子的，所以人們認為小皇子是惡魔的象征。到了最后，小皇子竟然被人們取了一個外號——“大鼻子”。最終，小皇子就背著這個難聽的外號在小山村里生活了下來。

　　但是，小皇子在山村里的生活并不好過。就是因為他的大鼻子給他帶來的許多孤寂與難過。他一出門，就要遭到小朋友們的捶棄，在家，又要遭到養父養母的責罵，日子過得并不理想。最后，小皇子決定離開這條山村。他發誓要找到一處屬于他的地方。就在小皇子走到一座山的山腰上時突然暈倒了。突然，一陣閃光叢林中深處散發出來，不久，亮光中出現了一個具有白色羽毛的天使。她看著小皇子的樣子，感嘆地說：“真是個可憐的孩子，為什么要那么痛苦呢，那我就來幫你吧！”一陣亮光過后，小皇子就變了個樣，渾身衣衫襤褸變成了衣冠整整，就連他那個最讓他羞恥的大鼻子也變小了！這時，小皇子突然醒過來了，他驚喜的看著這一切，開心極了！以為是自己死后上了天堂。

　　就在這時，天使的一句話拉回了小皇子的神游。天使慈祥的對著小皇子說：“可憐的小皇子，現在，你的樣子變了，你喜歡嗎？”小皇子滿心歡喜的說：“喜歡！”“那你現在可以回小矮人村里了，那里的人不會再捶棄你了，你可以放心的回去好好的生活了！好嗎？”只見小皇子猶猶豫豫地點了點頭。

　　最后，小皇子最終在天使的幫助之下，慢慢地向村子進發。一進村子，所有人都盯著他看，好像不認識他似的。所以，村里的人們都不知道眼前這個人就是以前被他們所予為“惡魔”的大鼻子。最后，小皇子就以現在這個正常人的身份在這條小村中開心地住下來。過了不久，小皇子還找到了屬于自己的幸福！