秋天和彩鉛是一對無話不說的好朋友，她們的友誼還是禁得起考驗。

　　當秋天從國外回來時，彩鉛就忙起來啦！她帶上自己的助手——橡皮。踏上一條幽徑，哼著一路小曲，滿懷欣喜，來到秋天的第一個家——田園。

　　彩鉛用金燦燦的黃色涂在麥穗上，讓麥穗變得更加精神；彩鉛用縱情的紫色涂在葡萄上，讓葡萄變得更加活躍；彩鉛用驕陽似火的紅色涂在蘋果上，讓蘋果變得更加可愛；彩鉛用溫潤的綠色涂在樹葉上，讓樹葉變得更加醉人，更能襯托果實；彩鉛用活力向上的橘色涂在橘子上，讓橘子變得更加亮麗。就這樣，彩鉛用了一個上午裝扮了秋天的第三個家……

　　可是悲劇發生了……

　　這天，彩鉛興高采烈地去秋天的第七個家，不料彩鉛一腳踩空，一下子從樓梯滾了下去，都摔得不成樣了——彩鉛的體內“骨折”，體外的筆芯也粉碎了，外表也鼻青臉腫。過了一會兒，橡皮把彩鉛送到醫院，叫到爺爺來做主醫。

　　雖然彩鉛的手術很成功，可是他們早就把秋天忘到了九霄云外。

　　當彩鉛來到秋天的家時發現那兒早已“色彩斑斕”——可是這并不是彩鉛涂得顏色，而且各種食物的顏色都亂套了！紫色的蘋果，黃色的葡萄，橘色的麥穗還有黃色的橘子。

　　早在彩鉛摔傷的第二天，一直很嫉妒彩鉛的水彩筆聽聞彩鉛摔傷的事情后，水彩筆心中那顆邪惡的心萌發了。水彩筆跑到秋天家謊稱彩鉛已經有了更好的生活，不需要秋天這個朋友。單純的秋天哪知道這是假的呀？知道彩鉛跟她絕交后秋天傷心極了。這時，秋天突然想到，如果沒有彩鉛來涂色，那農民們會傷心的！“我來幫你涂色吧！”水彩筆不懷好意的說。秋天覺得水彩筆是好人，于是她把彩鉛要做的事告訴了水彩筆，水彩筆想：“彩鉛，你就等著哭鼻子吧！” 當秋天來到自己被涂得亂七八糟的家時，又看到彩鉛也在屋外，秋天又生氣又傷心，鼻子一酸，眼淚也在眼眶里打轉：“你為什么要這么做！你不是不需要我了嗎？為什么還要來破壞我的生活！”“不是！我是......”秋天已經把門關了起來，連彩鉛解釋的機會也沒有給。彩鉛想：我到底做了什么秋天才會這樣呢？而且那些也不是我涂的啊！我一定要找出幕后黑手！