自從烏鴉三次上了狐貍的當后，他吸取了教訓。第一次是因為聽狐貍的奉承話而受騙；第二次是因為狐貍破口大罵而受騙；第三次是因為狐貍請求原諒而受騙。他決定不再相信狐貍的話了。于是，他告訴了他的兒子，他的兒子有告訴了他的孫子，就是這樣一代一代地相傳了下去。相傳了九代后，有一只聰明地烏鴉，他也聽了老烏鴉當年三次受騙的事。于是，他決定捉弄一下狐貍。有一天，這只聰明的烏鴉在小道上找了一個到大大的布袋，準備去找馬蜂。他來到一棵樹下，看見樹上有一個馬蜂窩。他拍了拍翅膀，飛到樹上，用布袋一蓋，就把馬蜂窩裝進了袋子里。他叼著袋子，飛到當年老烏鴉當年受騙的那棵樹上，等待著狐貍地到來。過了一會兒，狐貍笑瞇瞇地走了過來。他看見烏鴉嘴上叼著一個布袋，以為是什么好東西。于是，他笑瞇瞇地對烏鴉說：烏鴉妹妹，你的羽毛真漂亮呀！而且還很柔軟呢！烏鴉瞟了他一眼，沒有回答。狐貍又說：烏鴉妹妹，你的歌喉真好，我非常欣賞你的歌，你能唱一首歌給我聽嗎？烏鴉也沒有回答。狐貍見軟的不行，便來硬的。他破口大罵：你們這些臭烏鴉，以為會飛就了不起嗎？別人叫你唱一首歌給他聽，你又不肯，真是太小氣了。烏鴉聽后，裝成非常生氣的樣子，說：該死的狐貍。這時候，烏鴉嘴上的袋子掉了下去。狐貍撿起袋子，急忙跑回洞里。他一打開袋子，成群的馬蜂一齊向狐貍撲來，蜇得狐貍從洞里滾了出來。烏鴉看到狐貍這個樣子，得意洋洋地飛走了。