一天，狐貍出來找食物。狐貍忽然看到烏鴉嘴里叼著塊肉，就說：“烏鴉，你的羽毛真好看，比孔雀還好看呢！”烏鴉說：“真的嗎？”烏鴉一張嘴，肉就掉地上了。狐貍飛快地跑過去，把肉拿走了。

　　第二天，烏鴉又叼著一塊肉，剛好狐貍走過了，又說了第一次那句話。烏鴉不理它。狐貍腦瓜子一轉，又討好似的說：“烏鴉，你唱的歌真好聽，誰都比不過你，你給我唱一首吧。”烏鴉聽了，一張開嘴，肉又掉到地上去了。狐貍又一次把肉拿走了。

　　第三天，烏鴉又叼來一塊肉，故意在狐貍面前走來走去。狐貍覺得機會又來了，就討好地說：“我們交個好朋友吧。”烏鴉就把肉放在腳下說：“才不上你的當哩！”

　　狐貍說：“你的肉上面有細菌。”烏鴉故意把肉踢下去了。

　　狐貍說：“謝謝你。”烏鴉猛的飛下去，把狐貍的嘴巴打出了血，然后把肉搶了回來。

　　從此以后，烏鴉再沒有上狐貍的當了。