自從狐貍上次從烏鴉嘴里騙取了肉，心理很是得意。不久，它老了。再也起不來了。便把一生騙的精華全部傳給了小狐貍。小狐貍很聰明，一學就會。便把老狐貍的話牢牢的記在了心里。而老烏鴉此時也老了，便把防騙的招數也全傳給了小烏鴉。也叮囑小烏鴉一定不要受狐貍家族的騙，小烏鴉也將母親的話牢牢的記在了心中。時時提醒自己一定要小心受騙。

　　一天，小烏鴉找到了一塊肥肥的肉，又向母親一樣高高的站在樹枝上，恰好小狐貍也來到了這里，他看到小烏鴉嘴里叼著一塊肉，便想吃。他想起了母親的話，便又古計重施的來奉承小烏鴉了。小狐貍說：“美麗的烏鴉姐姐，你的歌聲是全世界最好的了，能讓我聽聽嗎？”小烏鴉聽到有人贊美他了，本來想唱了，但他猛的想起母親的話，才閉了嘴。

　　小狐貍見唬不了他，眼珠骨碌一轉，又說：“丑陋的烏鴉，你身上的毛是最丑陋的，象黑碳一樣，你唱歌是天下最難聽的。”小烏鴉一聽，勃然大怒，說：“你這個……話還沒說出口，肉便落了下來，正好落在了小狐貍嘴里。小狐貍得意的唱到“小烏鴉，蹦蹦跳，遭到騙術就蒙了……”最后，狐貍大搖大擺地走了。