鄭國曾對晉文公無禮，秦晉組成聯軍壓向鄭國。佚之狐對鄭伯說：“鄭國處于危險之中，如果能派燭之武去見秦伯，并且和楚國成為盟國，定能躲過一劫。”鄭伯贊同。

　　佚之狐來到楚國，覲見楚王。他請楚王發兵幫助鄭國退敵，許諾給楚國五座城池。楚王想：鄭國一向是晉國的附屬國，這次晉國打鄭國，我只要出兵，先在旁觀戰，看戰況再說。這樣，既能得到五座城池，又使鄭國欠我一個大大的人情，何樂而不為呢？于是，楚王答應出兵。話說燭之武也來到秦國，他先送了很多珠寶給秦王的寵妃，讓她在秦王面前替鄭國說好話。然后要求覲見秦王。狐（燭之武）對秦王說：“大王，鄭國是晉國的屬國，但是晉國反而來攻打我們，非仁義之師也。今秦晉聯合攻打我國，是晉國假他人之手獲利也。一旦晉國打贏了，他能遵守與您的約定嗎？他只不過想消耗您的實力，到時候，就是晉國一國獨大，可以成為霸主了呢。而且，我國已得到楚國的支持，楚王派兵準備攻打晉國，到那時，晉國自顧不暇，而您出師無名，怕要被天下人恥笑。”秦王聽后恍然大悟，遂撤兵。

　　晉文公派子范襲擊秦軍，結果被秦軍打敗。晉文公又去攻打鄭國，楚國已來到鄭國邊境，鄭出聯合，將晉國打敗。