一只饑餓的狐貍，來到一家農舍外，從柴門就可以看到院子里養著一群雞，狐貍垂涎三尺，可是厚厚的圍墻擋著呀。聰明的狐貍不甘心就這么餓死，它想從柴門縫隙鉆進去，然而試了幾次都不行，太窄了。狐貍急得在門外轉來轉去，這一切都被烏鴉看得清清楚楚。
自從烏鴉上次被狐貍騙后，就一心想著報復狐貍，它想了個辦法，在一塊肉里扎上許多的蒺藜。這回，烏鴉的機會終于來了，它叼出了準備好的“肉加刺”，并且故意飛落在離狐貍不遠處的一棵樹上。狐貍正想著如何進到院子里去，抬頭望圍墻，看見了烏鴉嘴里叼著一塊肉，它奸笑一聲，心想：這只傻烏鴉，又給我送美餐來了。我要把那塊肉再從它嘴里拿過來，哼哼。
狐貍走到樹下，對烏鴉故伎重演。它滿臉堆笑對烏鴉說：“烏鴉小姐，咱倆好久不見了，聽說您的歌聲越來越動聽了，森林王國里的動物都被你的歌聲深深地打動過，不知我有沒有福氣聽你唱一首歌？”烏鴉想：狐貍準是在打肉的主意，我不能讓狐貍看穿我的計劃，得讓狐貍快點上當。想著烏鴉故意捂住耳朵裝著不聽的樣子。狐貍連忙諂媚地說：“親愛的烏鴉小姐，我知道您一定還在為上次的事情生氣，可那次我真的.是迫不得已呀，當時我媽媽十幾天沒吃東西，我才拿走您的肉。回去后我也是后悔莫及。您就原諒我吧。”說著，狐貍還假裝流下了眼淚。
烏鴉趕緊趁著這個時機，不動聲色地唱起歌來。一張嘴，那塊肉掉了下來，眼疾手快的狐貍趕忙用嘴接著，肉掉進了它的嘴里，狐貍迫不及待地使勁咬了一口，只聽見他“哇”的一聲大叫起來，原來肉里的蒺藜、刺扎進舌頭，鮮血直流，。烏鴉在樹上哈哈大笑起來，說：“可惡的狐貍，你這個傻瓜中了我的計了吧。哈哈！”
頓時狐貍火冒三丈，想罵烏鴉吧，說不出話來；想把肉吐出來吧，刺又卡在嗓子里，怎么吐也吐不出來。這時它才明白這烏鴉是吃一塹長一智，用老辦法是行不通了。狐貍憋著一肚子火灰溜溜地逃走了！
……
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