孫悟空乘著筋斗云回到了花果山以后，孫悟空高聲叫到：“孩兒們，都出來吧！”只見樹林中跳出來一只只猴子，哭喊道：“大王，大王，您終于回來了，我們想死你了。自從大王走了以后，這里來了一個混世魔王，他經常抓走我們的兄弟，還要霸占水簾洞。”孫悟空非常憤怒，說：“哪來的妖怪，竟然敢在我的地盤撒野？”猴子們說：“我們也不知道從那來的。只知道他住在水臟洞。來時風，去時雨，有時雷電，有時云霧”孫悟空架起筋斗云，就去找混世魔王報仇了。

　　孫悟空來到混世魔王洞口，大叫道：“混世魔王，給我老孫滾出來。”混世魔王聽見喊聲，穿好盔甲，拿起鋼刀，就來到洞口。混世魔王說：“哈哈，原來是個小個子。”孫悟空說：“你這個不長眼睛的家伙，連我老孫都不認識。”混世魔王跟孫悟空打了起來。沒一會，就被孫悟空打的鼻青臉腫。混世魔王著急了，拿起鋼刀，就向孫悟空砍去。孫悟空拔了一根毫毛，在嘴里嚼了一嚼，噴到空中，大喊：“變”變出來了二三百個小猴，把混世魔王圍了起來。小猴子們抱的抱，扯得扯，摳眼睛，捏鼻子，拉耳朵……孫悟空趁機搶過混世魔王的鋼刀，一刀把混世魔王劈成了兩半。孫悟空進洞，打敗了其他的小妖，火燒了水臟洞，救回了其他的猴子們。回到了水簾洞。

　　孫悟空告訴大家，他拜師學藝的經過，現在姓孫，法名悟空，眾猴聽了非常高興，說：“那我就是二孫，三孫，四孫……”大家慶祝了一天。