從前，在一片美麗的大森林里，住著兩個非常要好的朋友，一個叫靈靈，一個叫菲菲。

　　一次，靈靈出去采蘑菇，她遇到了大野獸，野獸正一步一步的向她逼近，這時，王子騎著白馬趕了過來，和野獸廝殺了好一會兒，才把野獸殺死。可是王子也受傷了，靈靈十分內疚，便把王子帶到森林深處的屋子里。經過一段時間的相處，靈靈和王子慢慢熟悉了起來。

　　菲菲并不知道他是王子，于是他便冷漠地對待他。想：他有沒有錢，靈靈是傻了吧，怎么會跟他交朋友？過了幾天，菲菲知道了他就是這個國家的王子，便熱情的對待他，可王子并不接受她的道歉。

　　慢慢的，王子的傷好了，王子決定要靈靈做他的王妃，靈靈高興地接受了，和他一起走向了城堡。菲菲很不甘心，于是找來巫婆，讓巫婆把靈靈變成一只野天鵝，然后再把自己變成靈靈的樣子。巫婆答應了，但是巫婆說：“必須得有報酬。”菲菲想都沒想就答應了。

　　巫婆搖身一變，變成了一個七八十的老婆婆。走到靈靈身旁：“姑娘，你長的好漂亮啊！你能好心給我一杯水嗎？”靈倒水的'同時，巫婆拿起魔法棒，輕輕一揮，靈靈變成一只丑陋的野天鵝。巫婆慢慢的走到，菲菲身邊，說：：“多丑陋的一只野天鵝啊！現在我把你變成她的樣子，你就可以和你心愛的王子生活在一起了。”一直不吭聲的王子看著這一切，走到那只野天鵝身旁，吻了她一下，一切發生了變化。丑陋的野天鵝又變回了原來的樣子，而菲菲，卻變成了一只丑陋的野天鵝。

　　王子騎著白馬帶著他的王妃，一起走向城堡。過了幾天，皇宮里舉行盛大的舞會，邀請了菲菲。人們卻看見一只天鵝走向舞臺，天鵝當場就被士兵抓住了，燉成了美味的天鵝湯。舞會過后，王子和他的王妃一起幸福的生活著。

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