有一天，孔雀在河邊欣賞著自己美麗的身影，遇見了丑陋的青蛙，便談論了起來。

　　“你是誰？這么丑，千萬別過來把我傳染了。”孔雀驚奇地說。

　　“我丑怎么了，我會捉蟲，幫助農民年年有好收成，你卻只是外表美麗，實際上你什么都不干，世界只是讓你們孔雀出來給人欣賞的。”青蛙說。

　　孔雀生氣地說：“可外表還是要美的。”

　　青蛙說：“外表再美，心地不善良，那么你就等于外表丑陋無比，說不定哪一天碰見獵人，他會把你的毛拔光呢！”

　　孔雀不聽它的勸告，在回家的路上，孔雀真的遇見了獵人，獵人把孔雀的毛拔去做漂亮又舒適的毛毯了。

　　過了幾天，孔雀重新長毛了，可是，孔雀不知道它為什么會長這么黑的毛，它的嘴巴又變大了，它變成了一只比青蛙外表還丑陋的烏鴉。

　　后來，它明白了青蛙的勸告，它一看見別人有困難需要幫助就伸出熱情的手去支援。成了大家稱贊的美麗的小烏鴉。