美猴王乘著木筏，走出了“東勝神州”，來到了一個叫“西牛賀洲”的地方，美猴王一見，看到果然跟“東勝神州”不一樣了，那里高山白云，每個人都忙忙碌碌的，美猴王一見，心想：“這些人都穿著衣服，而我卻像一個猴妖”他就故意做了個鬼臉，那些人看見了都嚇的東躲西藏，美猴王膀大腰圓的跳下木筏，抓住機會，攔住了一個人，那個人看妖怪就在自己的面前，嚇得跪地就拜，美猴王說：“你不用害怕，我只想借一下你身上的東西”美猴王的話音剛落，就把那個人的衣服脫了下來穿在了自己的身上，美猴王又大搖大擺的找神仙去了，又走了一會美猴王聽見了一首好聽的歌，心想；“我一定找到了本領高強的師父了”美猴王尋這歌聲來到了一個草叢里，只見有一個人，就是剛才美猴王聽見的歌聲，美猴王趕緊上前拜見，那個人驚訝得問：“你拜我干什么”美猴王說：“我是來拜您的呀”那個人笑了笑說：“我的那首歌是山上的三星洞，里面的神仙，法力高強，你去拜他吧”美猴王按照那個人說的路朝山上走去了，只見那個山上寫著兩行大字；“靈臺方寸山，斜月三星洞”美猴王知道這是神仙住的地方，不像在花果山一樣，所以他在外面靜靜得等著，免得打草驚蛇，不一會從洞里面走出來一位童子，那個童子說：“我們的祖師說外面有一個學道的，想必就是你了”那個童子帶著美猴王進了三心洞，那個組是問他；“你從哪里來的，你叫什么？”美猴王答到：“我是從東勝神州的傲來國，花果山水簾洞里來的，我沒有姓名”祖師讓他走上幾圈，美猴王就走了幾下，祖師想；“你倒像個猢猻，猻子去掉反犬旁，也就是姓孫的孫，那你就姓孫，至于你的名字嗎，就叫悟空吧”悟空每日跟師兄們跳水寫字，悟空漸漸會了凡人的一些本領。

　　有一天祖師問他：“你想不想學學仙人的本領”悟空說；“祖師教我學什么，我就學什么”祖師聽了很高興，就問道；“你學不學算命”悟空問道：“算命能長生不老嗎？”祖師搖搖頭，悟空說：“不學，不學！”祖師又問：“定做煉丹你學不學？”悟空又問；“定做煉丹能長生不老嗎？”祖師又搖搖頭，悟空又說；“不學，不學！”祖師很生氣，就在悟空的頭上敲了三下，師兄們都責怪悟空狂躁，可悟空心里卻很高興。

　　傍晚，悟空悄悄的進了祖師的房間，等著祖師醒來，等祖師醒了問悟空：“你來干什么”悟空答到：“您敲我三下就不是讓我半夜三根來，然后您手背著走向書房就不是讓我從后門進來嗎”祖師見悟空很聰明，就說；“我教你變身術，現在，我要問問你，是學三十六變，還是七十二變呢？”我空說：“那我肯定學多得了”于是祖師就教他了七十二變，悟空每天練習；有一天，祖師讓悟空變一只兔子，如果能變成，祖師就教他新的本領于是悟空就變成了一只又白又嫩有可愛的兔子，祖師看見他很刻苦就叫他了筋斗云，現在悟空一下子就能飛十萬八千里，有一天，師兄們讓悟空變一棵松樹，悟空毫不猶豫的變了一顆高大的松樹，師兄們都感嘆了起來，不了這歡呼聲驚醒了祖師，祖師害怕他以后再惹事，就勸他回花果山，悟空害怕祖師生氣，就架起筋斗飛快的云回花果山去了。