一只小蛤蟆，自打還是小蝌蚪時候起，就生活在池塘邊。他長得奇丑無比，大大的腦袋，短短的脖子脖子，圓滾滾的身體上長滿了難看的小疙瘩，但是他有一顆金子般的心，熱心地幫助所有需要幫助的人，他的最大夢想就是有一天能成為大家都喜愛的小蛤蟆。可是，他長的實在太丑了，他自己也很清楚這個愿望太奢侈。

　　一天，它正在池塘邊捕食，突然，遠處傳來一陣急促的呼救聲“救命啊，救命啊！”小蛤蟆一聽，不好，有小動物落水了，他奮不顧身地跳進池塘，向著聲音傳來的方向用力游去。原來是雞媽媽帶著一群小雞正在池塘邊的草叢中找蟲吃，一只頑皮的小雞因為捉蜻蜓，不小心掉到了水里，雞媽媽不會游泳，急得心都快碎了。落水的小雞在水里掙扎著，眼看著就要沉下去了，小蛤蟆雙腿一蹬，游到小雞身下，使勁一拱，用長滿小疙瘩的身體托起快失去知覺的小雞，奮力游向岸邊，小雞得救了，雞媽媽流下了激動的熱淚，嘴里連聲說著感謝的話。丑蛤蟆因為怕自己的長相嚇著他們，轉身悄悄地游走了。

　　天黑了，小蛤蟆累了一天，打算休息了。就在他回家游的路上，他看見一只小鴨在河中間漫無目標地游蕩著，小蛤蟆游到小鴨身邊，關切地問：“小鴨小鴨，天都黑了，你怎么還不回家啊？”小鴨子聽到他的話，忍不住大聲哭了起來，“嗚……嗚……小蛤蟆，我找不到回家的路了。” 小蛤蟆連忙安慰他：“小鴨小鴨別著急，我來送你回家，好嗎？”小鴨子這才止住了哭聲，小蛤蟆問清了小鴨的家在哪，然后陪著他一邊劃，一邊講故事給小鴨聽，不知不覺地就到了小鴨的家。鴨爸爸鴨媽媽正急得團團轉呢，看到小鴨回了家，都圍上來問長問短。丑癩蛤蟆因為怕自己的長相嚇著他們，轉身悄悄地游走了。

　　秋天到了，一群飛往南方過冬的天鵝路過池塘，落到了池塘邊的蘆葦叢中過夜，蛤蟆大王聽說了這個消息，招集全體蛤蟆開會。他對眾蛤蟆說道：“人家都用‘癩蛤蟆想吃天鵝肉’這句話來笑話我們蛤蟆自不量力，今天我非要逮一只天鵝讓大家嘗嘗鮮，看以后還有誰敢笑話我們？大伙說，好不好啊？”其他癩蛤蟆都怪笑著連聲叫好，只有小蛤蟆一聲不吭。

　　夜深了，蛤蟆大王領著全體蛤蟆拉著一張大網，包圍了熟睡的天鵝，眼看著就要網住天鵝了，小蛤蟆突然大喊一聲：“天鵝快跑啊，蛤蟆大王要抓你們啦！”夢中驚醒的天鵝們聽到聲音，展開翅膀，全部飛上了天。蛤蟆大王發現是小蛤蟆壞了自己的好事，氣急敗壞地下令處死小蛤蟆，其他蛤蟆也都恨死了小蛤蟆。就在劊子手拿鋼刀走向小蛤蟆的時候，突然天上飛來一大群天鵝，他們口銜石塊樹枝向劊子手發起了進攻，受到攻擊的劊子手丟下刀，連滾帶爬地跑了，天鵝們叼起丑蛤蟆飛上了天。

　　就這樣，小蛤蟆被天鵝們帶到了溫暖的南方。領頭的天鵝微笑著對小蛤蟆說：“你就是那只善良的小蛤蟆嗎？我們經過農莊時，聽雞媽媽說你救過她落水的孩子；我們路過小河時，聽鴨爸爸說你送過他迷路的孩子，大家都說你有一顆善良的心，現在你又救了我們，我們該怎么報答你呢？”小蛤蟆不好意思地說：“你能讓我變得好看點嗎？我再也不想做一只丑蛤蟆了。”這是一只會魔法的天鵝，他讓小蛤蟆閉上眼，天鵝對著小蛤蟆輕輕地吹了一口氣，等他重新睜開眼睛的時候，小蛤蟆發現自己變成了一位英俊少年。從此，他在南方過著快樂的生活。