從前，有一群狐貍住在一個大森林里，它們經常成群結隊地四處覓食。一天，它們照常外出找食，突然在地上發現一具駱駝的尸體，狐貍們高興極了，都想趕快撲上去，獨自吃個飽，因此彼此間存有戒心，惟恐其他的狐貍搶了先。自己吃了虧。這時，一個年長的狐貍對大家說：
"這真是天賜的美味佳肴，有了這么多的駱駝肉，咱們可以好多天不愁找不到肉吃了!不過，如果我們之間為了爭吃駱駝肉而發生內訌。互不相讓，那么強者會吃得撐死，而弱者又會餓死。為了避免這種慘劇的發生，及時處理好強與弱之間的關系，我們應該找一個公正者，請它來給我們分配食物，以保證我們之中的每個同伴都有一份必需的食物，這樣就能保證避免以強凌弱的局面。當然，作為報答，這個負責分配食物者，也可以得到一份駱駝肉。"
這個建議當即得到了所有狐貍的一致贊同。可是，找誰來充當這個公正者呢?正在狐貍犯愁的時候，一只狼出現在它們的面前。于是，一只狐貍就對同伴們說：
"你們看，若想找一個仲裁者，我想這只狼就挺合適的。因為據我所知，它具有國王的血統，而且還勇猛強悍，就讓它擔任這個工作吧。"
狐貍們覺得它的意見是對的，便迎上前去，對狼說道：
"我們請你做仲裁者，你的責任是每天把我們需要的駱駝肉，平均地分配給我們每一只狐貍，免得我們之間你爭我奪，強者欺凌弱者，內部互相殘殺。"
狼靈機一動，當即滿口答應下來。當天，它盡職盡責地把駱駝肉平均地分給狐貍們，每只狐貍都得到了一份可口的駱駝肉，大家都認為狼分得公平合理。狼也吃了相同的一份，按說它應該心滿意足了。可是，狼是有野心的，到了第二天，狼就起了歹心，它想：這匹駱駝大得很，我若是將這么多肉每天分配給這群無能之輩享用，而我自己充其量也只能吃到與它們相等的一份。我是狼，比它們強悍得多，如果我獨自享受這匹駱駝，量它們也奈何不了我，誰讓它們天生就是我們狼的食物呢?如此說來，我理所當然應該獨得這匹駱駝，它們阻止不了我!也許這就是英明的安拉為我安排好了的呢!我要撇開它們，獨享美食，從現在起，我什么也不給它們了。
次日清晨，狐貍們又來向狼取食物，不料，狼卻變臉了，借口說剩下的食物不夠分，斷然拒絕了它們的要求。狐貍們見狼怒目圓睜。齜著狼牙，知道它很強悍，只好忍氣吞聲地離開它。狐貍們在狼跟前不敢說什么，只好在背地議論紛紛：
"看來，這都是安拉的安排，我們只好認命了!因為，我們之中沒有誰能夠與它較量。"
"也許狼的食量大，它是由于饑餓才如此對待我們的，倒不如今日索性讓它飽餐一頓，這樣，到明天它就會重新分配食物給我們了。"
狐貍們議論了半天，也想不出什么好辦法，只好忍饑挨餓地等上一天。次日清晨，它們又去見狼，對它說：
"狼呀，我們請你做仲裁者，委托你代管我們發現的食物，這樣做是期望你能主持公道，讓我們狐群中的.每一個成員，不論是強是弱，都能平均地得到一份駱駝肉。等大家吃完了這些駱駝肉，我們還想請你協助我們去尋找別的食物，并接受你對我們的保護和管理。現在，我們都快要餓死了，你快把今天的口糧分給我們吧!"
狼根本聽不進狐貍們的話，它輕蔑地看著這群毫無抵抗能力的狐貍們，眼中露出兇光，獠牙顯現出來，前爪支了起來。狐貍很敏感地覺察到狼對它們不懷好意，便轉過身子，撒腿就跑。狐貍們對狼的背信棄義。以強凌弱的行為十分氣憤。它們跑到一個僻靜處，商議對策：
"看來，狼的本性是難以改變的，它要傷害我們，我們自己是沒什么好辦法的。"
"不過，我們可以去見獅子，它是林中之王，制服狼是綽綽有余的。咱們去投靠獅子，把駱駝獻給它，如果獅子分給咱們一些駱駝肉，那是咱們的福分，即使不給咱們，讓它占有駱駝，也比被惡毒的狼霸占了去更好，這也是對狼背信棄義的報復。"
主意一定，狐貍們便結隊去拜見獅子，把它們與狼打交道的遭遇述說了一遍，最后說：
"大王，我們前來向您求救，希望您能看在安拉的份上給我們主持公道!如果您愿意的話，我們可以做您最謙卑的奴仆，留在您的身邊，聽從您的調遣。"
獅子聽了狐貍們的申訴，覺得狼依仗自己比狐貍強悍，便強占人家發現的食物，真是無法無天了，它義憤填膺，決心伸張正義。于是，獅子讓狐貍們帶路，一道去找狼問罪。氣焰囂張。不可一世的狼正在獨享駱駝肉，一見威猛的獅子來了，便立即明白了，它既擔心又害怕，耷拉著尾巴，拔腿就逃。可是，獅子并不想輕饒它，三步并作兩步，追了上去，舉起前爪，將狼擊倒在地，三口兩口，就把狼撕成碎肉。狐貍們從狼爪下奪回了食物，而狼卻落得個可悲的下場。
宰相赫馬斯講完狐貍和狼的故事后，對國王說道：
"陛下，我講這個故事，是想提醒您，一個國王應該關心他的臣民，而不應當只顧自己享樂，并對此滿不在乎，甚至漠不關心，不聞不問。陛下要相信我所說的一切，都是出于一片忠心。陛下應該記得，先王在彌留之際，再三叮囑您要聽取忠言。事到如今，我還要忠告您，一定要關心臣民的需要。好了，這是我最后一次向您進諫，如果您仍然執迷不悟。不思悔改的話，我就再也無能為力了。"
老宰相的一番披肝瀝膽地訴說，打動了國王的心，他沉思良久，權衡利弊，終于下了決心，對宰相赫馬斯說道：
"我了解你，你對我是出于一片真心，好吧，明天我去接見我的臣民，這一次決不讓他們失望。"
宰相赫馬斯與國王瓦爾德告辭，離開王宮，來到一直焦急等待著的大臣們中間，告訴他們國王已經接受了他的勸諫，決心明天接見大家。
真是沒有不透風的墻，宰相赫馬斯第三次進諫國王的消息，很快又被國王的寵妃知道了。她惟恐國王第二天一早就要上朝。接見大臣們，便慌忙跑到國王面前，要阻撓他，對他說道：
"陛下，您是堂堂一國之君，怎么能聽任奴婢的擺布?對于您來說，不論是宰相也好，大臣也罷，他們都是您的奴婢呀!您是主人，怎么能對仆人的話言聽計從呢?陛下天生就是高貴的，您的王位。奴婢。嬪妃和所有的財產，都是安拉所賜，誰也不能違背安拉的意愿，將這一切從您的手中奪走!區區幾個大臣又有什么了不起的呢?他們能把一個國王怎么樣?陛下，是您過分地抬舉了他們。顛倒了主次。輕重，若不然，您怎么會如此懼怕他們呢?俗話說得好：'無鐵石心腸，不能當國王。，您的宰相和大臣們正是看到您心慈手軟。懦弱忍讓，才一次次地愚弄您，搞得您找不到北了。他們這樣做顯然是欺君犯上。愚弄陛下。他們作為臣仆，本應該對國王俯首帖耳。百依百順才對，如今他們這樣威脅利誘您，這是一個大陰謀。您若掌握不好方向，輕易地采納了他們的意見。盲目相信他們，滿足他們的奢望，他們肯定會貪得無厭。得寸進尺。無盡無休地向您索取。等到您察覺的時候，為時已晚!我和您是什么關系，您是最清楚不過的了，您應該聽取我的勸告，別輕信他們之中任何人的狂言，也別抬舉他們之中的任何人，同時也別縱容他們作亂犯上，果真如此，您才不至于重演牧人的悲劇。"
"牧人的悲劇?這又是怎么回事呢?"國王瓦爾德對故事很感興趣。
于是，寵妃開始講牧人的故事。
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