在一個美麗的城堡里住著一位壯實的王國和一位美麗的王后，王后和王國過了五年了一直沒有孩子。一天晚上往后向月亮中的月亮女神祈禱要一個孩子，睡夢中月亮女神告訴她：“你去喝森林中的精靈水池的泉水。你每天喝三次一碗，在吃飯中時候的喝，喝的時候口腔里一定要干凈，水中還要放糖。到了七天后你會生下一公主。還要準備花盆，花盆里要有土壤，不能有雜草和異物。不準備的話它會飄到有干凈的花盆，但是要飄到遠處要爆，孩子沒有了。”王后知道后，事情照樣做。第七天，女仆們手忙腳亂地準備，總管嚴肅的叫來叫去。到了第二天，王后生出一水泡。水泡漫漫地飄到花盆上進入土壤，土壤中間開出一朵美麗的紅牡丹花苞，里面出來像拇指般長一截的小女孩，小女孩從花中跳出來，花盆里的土壤變成了水。王后把小小公主取名為波波，過著幸福的日子。

　　一天，波波來到養馬的大伯家玩，大伯要去菜市買菜，波波就在他家看家。波波在屋中看到筆和紙就寫東西，寫了又寫想不出內容，就到屋外玩。波波看到天上的白云那美，就想爬到屋頂。從正面爬上去5次沒成功，從后面爬上去2次失敗一次成功還摔了下來，從斜面爬上去成功3次失敗2次成功成功了又摔下來。這時波波腦筋一動借物爬上去，成功了。波波很悠閑，忽然看見天空中飛行的野鴨，波波心中閃著輝煌，想自己也能飛。波波的決心就是自己能夠飛起來。

　　波波想辦法飛起來。波波從屋頂上跳下來，動作似飛，4次失敗。波波去鄰居偷偷拿雞毛，做翅膀飛起來，6次飛也沒成功。這時大伯回來了，看見波波從屋頂上摔下來，菜籃一丟，又著急又心疼捧在手上問：“摔疼了嗎？”大伯伯在波波的身上找傷口卻什么都命沒有。波波說：“疼是疼，就是沒有傷口。”大伯盯著波波問：“你為什么摔下來呢？”伯伯答道：“我想飛起來。”說著波波正要又去爬，大伯大喊停止。大伯親切地說：“你去城市里的木匠店里訪問，說不定他對你有幫助。”波波去找那木匠店的老板，老板幫助了她做了許多道具，許多道具都沒成功。只有一個道具飛行2分鐘，在飛行當中壞了。老板叫她去沙漠找那神秘女巫師，她會用神秘藥水給波波喝，但波波要變異形。大伯卻沒說那藥水的作用。波波到沙漠里找那神秘女巫師，走了5個月，波波找到了神秘女巫師的家卻什么人也沒有，只有看到高高在上的一只奇怪的鳥，那鳥是說：“神秘女巫師被大海淹死了。”鳥要幫助實現波波的夢想，波波飛上了天看到大地多美啊，自己想到我要告自己的力量飛起來，喊了鳥停止對鳥說。那鳥沒有辦法，叫她自己去創造。波波試了半年，沒折。