從前在大森林里住著一只愛唱歌的小刺猬，每天夜晚它喜歡和爸爸媽媽一起出去覓食，白天小刺猬就練聲唱歌，朋友們都夸小刺猬歌唱得好。

　　這一年，森林里舉辦歌曲大賽。小刺猬在爸爸媽媽的支持下也去了。在這里它見到美麗的孔雀，歡快的猴子，舉止端莊的熊貓……它們讓小刺猬感到有些自卑。大賽的裁判是大象先生，它在見到小刺猬的第一眼就說：“這小子長得太丑了，根本就不適合登臺演出。”于是小刺猬還沒唱呢，就被取消了參賽資格。它很失望。

　　第二年，大賽又開始了，小刺猬并沒有灰心，它繼續參加了比賽。這次的裁判是貓頭鷹老師，貓頭鷹老師向來以治學嚴謹著稱，它聽說過小刺猬的事，于是它對小刺猬說：“小刺猬，你不要灰心，一個人的外貌并不能代表它的歌唱水平，我年輕的時候也是因為相貌不好，被大家嘲笑、諷刺，但只要你自己努力，一樣會得到大家的認可。”小刺猬在貓頭鷹老師的鼓勵下，使出全部本領，忘我的歌唱，歌聲高亢嘹亮，貓頭鷹老師不住的點頭表示滿意，歌曲在最高音結束時驟然停止，貓頭鷹老師禁不住跑上臺來擁抱它，可不想被小刺猬的刺狠狠扎了一下。貓頭鷹老師很惱怒，有意疏遠小刺猬，這次比賽小刺猬又落選了。

　　回到家小刺猬傷心的哭起來，爸爸媽媽問明白怎麼回事說：“孩子，不要傷心，人總是有不足之處的，就象你有優點一樣，你需要盡力發揮優點，克服缺點才有可能成功。你的嗓音是太陽公公賦予你的最珍貴的禮物，如果你不把它發揮出來，那是不是讓太陽公公很失望呢？”從此小刺猬更加勤奮的練習起來。

　　第三年的大賽很快又到了。小刺猬又參加了比賽，大家看到小刺猬在每根刺上插一個或紅或綠的小棗，脖子上系一條紅飄帶，那裝束太帥了。它不慌不忙的唱起來，歌聲飽滿悠揚。臺上臺下掌聲一片。兩位裁判大象先生和貓頭鷹老師都給予最高分。小刺猬成功了，它終于取得了第一名。

　　下臺后，記者百靈問小刺猬：“是什麼激勵著你，讓你取得成功呢？”小刺猬說：“我不想讓太陽公公失望，所以我做了我應該做的事情——”