在“吱吱”的織布聲中，傳來了木蘭一聲聲嘆息……

　　軍貼下來了，可汗大規模的征兵，看來戰爭就要發動了，要求每家每戶都得一個人當兵。父親太老了，弟弟太小，于是木蘭要代父從軍。

　　匆忙地買了馬和馬具，木蘭來到了黑山頭。當時戰爭十分激烈，一群群將士倒下了，血肉橫飛，木蘭見了，心痛不已。騎著駿馬，木蘭手中拿著還有隱隱碧血的大刀，沖向敵軍，手起刀落，敵人的身子還未倒地，頭就已經滾落在地。瞬間，腦袋業已被馬踢得稀爛。地上血流成河，橫尸遍野，我方的、敵方的，雜然相陳，慘烈異常，然而，木蘭早已無暇顧及，她含著淚水又向敵方深處沖去……

　　縱橫沙場，花木蘭橫刀向天笑，對天發誓：“不破匈奴終不還！”

　　轉眼間，已過了十多年，立下赫赫戰功的木蘭，當年的英姿颯爽，早已變成了滿臉風霜。可汗賞予厚祿，賜予高官，可木蘭卻不想做尚書郎，只愿回故鄉。

　　父母聽了這個消息，忙互相攙扶出外城迎接。姐姐聽說了，對著門化起了妝，小弟磨刀殺豬宰羊。一回家里，木蘭就迫不及待地換上舊時裝扮。看到她女裝的樣子，她的伙伴都驚呆了，下巴差一點掉下來，原來自己心目中的英雄，竟然是女兒身。