在小小的沃茲國里，王子出生了。
“他是不是很漂亮？”王后問。
“是的，不過腦袋長反了！”國王說。
“哦，沒關系，我們會更愛他。”
沃茲國的臣民也這么想。“他是我們的王子，我們也會愛他，不管他的腦袋怎么長。”
當顛倒王子開始走路時，是倒著走的。當他開始說話時，是倒著說的。他來的時候說“再見”，走的時候說“你好”：早上說“晚安”，晚上說“早安”。
飯前刷牙，飯后洗手。吃飯時，坐在桌子上，菜放在椅子上。
王子長大了，接替父親做國王時，人民都歡呼著：“萬歲國王顛倒！”
“從今往后，國家將要向人民繳稅。”顛倒國王下令道、這項法令使得每個人都變得很富裕。
“讓所有的鬧鐘都倒著走。”顛倒國王下令道。因為這項法令，沒有人再抱怨時間晚了什么的`。
“先上甜點，最后上甘藍！”顛倒國王命令所有的廚師。顛倒國王做國王以來，大家都認為生活在沃茲國是莫大的幸福。
一天，大臣們說：“是時候了，該娶位王后。”
“啊，這是個壞主意。”國王點點頭。
大家都高興壞了！他說“好”意味著“壞”，“壞”意味著“好”。
大臣們寫信給附近斑駁國里偉大的塔布國王。
“以我們尊貴的顛倒國王之名，我們期待您的女兒——甜心公主，做我們的王后。”
信使很快帶來了回復：“好主意，7天以后我的女兒將到達你位的王國。”
大家準備迎接未來的王后。面包師們烤出各式各樣的婚禮蛋糕、裁縫師們從早到晚趕制華麗的衣裳。
旗子掛起來，街道都沖洗過，房子重新漆了一遍。學校都停課，小販們從四處鉆出來。沃茲國像在舉行盛大的狂歡節。
甜心公主坐著她的皇家馬車到來了。人群在大街上歡呼著，跳著舞。
顛倒國王一見公主就愛上了她。她是他見過的最美的女人。
他溫柔地說：“甜心，你是我見過的最丑陋的女人！”
一聽這話，公主淚如泉涌，跑回父親的王國。“顛倒國王說我長得很丑。”她對父親說。
驕傲的塔布國王勃然大怒，發誓說：“我要把顛倒國王的腦袋戳在一根棍子上。把我的將軍叫過來，召集軍隊，馬上宣戰！”
沃茲國的人民都很沮喪。沒人愿意打仗，“我們應該告訴塔布國王，顛倒國王說‘丑陋’時，就是‘美麗’的意思。”一位大臣說。
“沒時間了，塔布國王的軍隊已到達我們城門口。”另一位大臣說。
“那么我們只有應戰了。”所有的大臣都說。
顛倒國王悲傷地走上陽臺，面對人群宣布：“我有個好消息，我們是和平的！”
人民心里充滿了歡樂。因為對和平的強烈渴望，他們忘記了國王顛倒的行事方式。他們忘記了“好”意味著“壞”、“和平”意味著“戰爭”。
快樂的人民打開城門，跑去歡迎和親吻軍隊，還給他們禮物和鮮花。
斑駁國的將軍非常驚訝和疑惑，但還是和士兵們一起回吻了沃茲國人民，回斑駁國去了。
現在有足夠的時間向塔布國正解釋這一切了。塔布國王和甜心公主一下子就原諒了他。
一場盛大的皇家婚禮舉行了。
“你愿意讓甜心公主成為你心愛的妻子嗎？”顛倒國王被問道。
“我不愿意。”他回答說。
“萬歲國王顛倒！”人民歡呼道。
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