希臘人的船隊平安地來到小亞細亞的海岸。可是英雄們由于不熟悉這地方，又讓一陣順風，吹得遠離了特洛伊，來到了密西埃灣。他們在這里拋錨登陸。希臘人在沿岸地區(qū)到處遇到武裝的士兵的阻攔，他們以當?shù)貒醯拿x禁止希臘人登陸，并要他們先謁見國王，說出他們是哪里來的軍隊。
密西埃的國王也是希臘人，名叫忒勒福斯，是赫拉克勒斯和奧革的兒子。他在經(jīng)過種種冒險后回到密西埃國王忒宇特拉斯的宮中，偶然遇到了失散多年的母親。后來，他娶了國王的女兒阿爾基俄珀為妻，并在國王去世后，繼承了王位，統(tǒng)治密西埃。
希臘士兵根本不問這里的國王是誰，便拿起武器進攻守衛(wèi)沿岸的士兵。另有幾個守兵逃脫了，他們向國王忒勒福斯報告有幾千名外來的敵人侵入國土，殺死崗哨并占領(lǐng)了海岸。國王聞訊，立即召集軍隊迎敵。他不愧為赫拉克勒斯的兒子，也是一位光榮的英雄，他按照希臘人的方式訓練他的軍隊。因此希臘人出人意料地遭到他們激烈的抵抗，雙方展開了殊死的拼搏。突然，從希臘士兵中沖出了一位神奇的英雄忒耳珊得耳，他是著名的國王俄狄甫斯的孫子，波呂尼刻斯的兒子，狄俄墨得斯的`忠實戰(zhàn)友。他在忒勒福斯的士兵群中橫沖直撞，殺死了國王身邊的統(tǒng)帥和親密的戰(zhàn)友。國王大怒，奮力撲了過去，和忒耳珊得耳對陣。結(jié)果，赫拉克勒斯的兒子取得了勝利，忒耳珊得耳被一槍刺倒在地。
狄俄墨得斯從遠處看到他倒下，急忙奔了過去，還沒有等到國王忒勒福斯摘下死者的武器，就搶過戰(zhàn)友的尸體，扛在肩上，大步逃離了混亂的戰(zhàn)場。他背著尸體經(jīng)過埃阿斯和阿喀琉斯面前時，他們也十分悲憤，連忙重新召集潰散的軍隊，然后兵分兩路，運用巧妙的迂回戰(zhàn)術(shù)，包抄出擊，很快扭轉(zhuǎn)了戰(zhàn)局，取得了優(yōu)勢。
忒勒福斯的異母兄弟忒宇脫朗堤俄斯被埃阿斯一箭射中倒地。正在追趕奧德修斯的忒勒福斯見到他的兄弟遇險，連忙過來幫助，不料被葡萄藤絆了一跤，因為狡猾的希臘人已把敵人引進葡萄園里，在有利的地區(qū)作戰(zhàn)。阿喀琉斯見此情況，趁忒勒福斯剛從地上站起來的時候，趕上去用長矛刺中他的左腿。忒勒福斯堅持著站起來，拔出了矛，并在趕來的士兵的掩護下逃脫了。如果不是夜幕降臨，雙方的激戰(zhàn)還要一直繼續(xù)下去，現(xiàn)在他們只得撤離戰(zhàn)場。
第二天，雙方派遣使者，要求暫時停戰(zhàn)，以便各自尋找并掩埋陣亡將士的尸體。希臘人直到這時才驚訝地知道，原來這樣英勇地保衛(wèi)自己國土的國王乃是他們的本國人，是偉大的半神赫拉克勒斯的兒子。何況在他們的軍隊中還有三個王子是忒勒福斯的親戚，他們是赫拉克勒斯的兒子特勒帕勒摩斯，赫拉克勒斯的孫子國王忒薩羅斯的兩個兒子菲迪普斯和安底福斯，他們?nèi)酥鲃右蟾芪靼Ｊ拐咭煌竭崭Ｋ鼓莾海蛩f明在海岸上登陸的是什么人，他們?yōu)槭裁磥淼絹喖殎啞?/p>
忒勒福斯高興地接待了遠道而來的親戚，津津有味地傾聽他們的敘述。這時他才知道帕里斯喪失倫理，侮辱希臘人的行為，也知道了墨涅拉俄斯和他的兄長阿伽門農(nóng)以及其他希臘王子正統(tǒng)率聯(lián)軍前來討伐。"因此，"特勒帕勒摩斯作為國王的異母兄弟，代表他們發(fā)言，"親愛的兄弟，你也是希臘人，請不要離開你的人民。我們的父親赫拉克勒斯在世界許多地方都為了希臘而英勇作戰(zhàn)。因為他熱愛祖國，所以全希臘都有他的紀念碑。為了彌補你給希臘人造成的傷害，請加入我們的軍隊，與我們共同征討特洛伊吧!"
忒勒福斯因為受傷躺在床上，這時他費力地站起身來，友好地回答說："你們的責難是不公正的，我的鄉(xiāng)親們，我們從朋友和親戚成為今天血戰(zhàn)的敵人，那是你們的過失。我的守護海岸的士兵問你們是什么人，從哪里來，可是你們卻像對待野蠻人那樣不回答我的士兵的詢問，也不聽他們的勸告，就沖上岸來把他們殺翻在地。你們還在我身上--"他指了指傷口，"留下了永恒的紀念。我這輩子一定不會忘記昨天的血戰(zhàn)。當然我不會責怪你們。我很高興能在我的國家歡迎我的親戚和希臘同鄉(xiāng)。但是我不能答應(yīng)跟你們一起討伐普里阿摩斯。我的后妻阿斯堤俄刻是他的女兒。他是一位虔誠的老人，而他的其余的幾個兒子都是品德高尚的人，他們與輕率的帕里斯犯下的罪過沒有任何關(guān)系。你們瞧，這是我的兒子歐律皮羅斯，我怎么可以幫助你們毀滅他外祖父的王國?正像我不反對普里阿摩斯一樣，我也不會反對你們。你們都是我的同鄉(xiāng)。請收下我的一份薄禮吧，我給你們準備一點糧草。不管你們需要多少，盡管開口!然后你們就出發(fā)，由神衹來決定勝負吧。這一場戰(zhàn)爭我兩邊都不參加。"
三位王子聽到這番友好的回答，滿意地回到亞各斯人的軍營中，向阿伽門農(nóng)和其他首領(lǐng)報告他們已和忒勒福斯建立了良好的友情。英雄們召開軍事會議，決定派埃阿斯和阿喀琉斯去謁見國王，慰問他的創(chuàng)傷。到了那里，他們看到赫拉克勒斯的這位兒子忍受著極度的痛苦，阿喀琉斯感動得流下淚來，他實在是在無意中傷了一位希臘同鄉(xiāng)，傷了赫拉克勒斯的高貴的兒子。國王由于他們的到來高興得忘記了疼痛，抱歉地說，貴客臨門，未曾遠迎，有失宮廷禮節(jié)。他請兩位客人到他的宮中，設(shè)宴隆重招待，并贈送許多禮物。
希臘人應(yīng)阿喀琉斯的要求，立即派出兩名舉世聞名的醫(yī)生帕達里律奧斯和馬哈翁去為國王治療。兩人雖然醫(yī)術(shù)高明，但因為阿喀琉斯的矛頭具有特殊的威力，無法根治。他們敷的藥只能減輕他的痛苦。忒勒福斯國王在感到舒適之時向希臘人提出種種有益的建議，為他們提供生活用品和食物，并挽留他們住在島上，直到嚴寒過去。他還向他們詳細介紹了特洛伊的地理位置，告訴他們該怎樣到達那里，并向他們透露了唯一的登陸地點，是在斯康曼特爾河的河口。
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