廣場上點起了熊熊大火，人們瘋狂地叫喊著：“燒死女巫！”一群狂熱的孩子沖過來，從艾麗莎手里奪過一件件披甲，扔進了火堆。這些披甲可是艾麗莎拯救哥哥們的希望！看到它們被大火燒成灰燼，艾麗莎絕望地昏了過去。

　　就在這緊要關頭，艾麗莎的哥哥們變成的十一只白天鵝扯著一張大網飛來了，把企圖靠近艾麗莎的.劊（guì）子手們趕開。然后，天鵝們把網鋪在妹妹艾麗莎身下，用嘴銜著大網，帶著她朝遠方的云層飛去。

　　人們看呆了。有人忍不住叫起來：“艾麗莎一定是無辜的！我們冤枉她了。”

　　滿懷同情的沙爾文國王動身去見艾麗莎的父王，他要當面揭穿王后的陰謀，想法解救艾麗莎兄妹。可是他怎么也想不到：他的大主教和艾麗莎的后母竟然是一對兄妹。暗中跟梢的大主教與艾麗莎的后母一起，用魔法將沙爾文變成了一只黑天鵝。與王子們不同，沙爾文無論白天還是夜晚，始終是天鵝，無法變回人形。

　　沙爾文國王決心到第一次見艾麗莎的山洞里去等待死亡。然而，讓他驚喜的是，艾麗莎竟然也在山洞里！原來，艾麗莎被救后，堅持要回到長著蕁（qián）麻的山洞，她決心重新編織披甲，幫哥哥們恢復人形。

　　艾麗莎廢寢忘食地編織披甲，她的手指常常被蕁麻刺得鮮血淋漓，鮮血把一件披甲染成了紅色。十一件披甲全部織好了，艾麗莎想試一試披甲是否合身，就拿起被血染紅的那件，披到黑天鵝的身上。突然，魔法解除了，黑天鵝變回了沙爾文國王。艾麗莎重新趕織出一件披甲。穿上披甲，她的哥哥們全變回了王子，艾麗莎也終于能開口講話了。

　　沙爾文國王帶兵保護著艾麗莎兄妹回到他們的王國，與他們的父王相見。父王知道真相后，下令把惡王后和大主教終身囚禁起來。因為艾麗莎，兩個王國成為世代友好的國家。

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