在黃啄木鳥莊園，有一所白色的小房子，里面住著一位老太太。她就是本塔太太。每當過路的行人看到她坐在涼臺上，懷里放著針線籃，鼻梁上架著金絲眼鏡時，總不免要想：“一個人住在這種荒涼的地方該是多么難受!……”

　　其實不然。本塔太太是最幸福的老奶奶，因為她身邊有最可愛的孫女盧西亞，大家都叫她小鼻子。姑娘今年七歲，微黑的皮膚，喜歡吃爆米花，還會做美味的小點心。

　　莊園里還有兩個人，一個是把小鼻子抱大的黑大嬸納斯塔西亞，另一個是布娃娃埃米麗亞。她是納斯塔西亞大嬸親手做的。小鼻子很喜歡她，吃飯時把她放在身邊，睡覺前把她安置在兩根椅子腿間的小吊床上。

　　除了布娃娃，小鼻子最喜歡的要算果園后面的小溪了。淙淙的清水在光滑的石頭之間流淌。

　　每天黃昏，小鼻子抱著布娃娃沿著小河散步。河中的魚兒都認識她，只要她一出現，便紛紛向她游來。姑娘留連忘返，直到納斯塔西亞大嬸出現在果園門口叫道： “小鼻子，奶奶叫你吶!……”

　　有一次

　　有一次，小鼻子喂完了小魚，覺得困了，就抱著布娃娃躺在草地上，望著空中變幻莫測的云彩。她正要蒙嚨入睡，忽然感到臉上癢癢。睜眼一看，發現一條穿著衣服的小魚正站在她的鼻尖上。

　　小魚穿著緊身外套，頭上戴著禮帽，手里擎著雨傘，一副高貴神態。小魚疑惑地望著小鼻子的鼻子。

　　姑娘屏住呼吸，生怕驚動了小魚。她忽然感到額頭癢起來，用眼角的余光一瞥，發現是一只甲蟲。甲蟲穿著黑外套，戴著眼鏡，拿著手杖。

　　盧西亞一動也不動，靜靜地望著兩個小動物。

　　甲蟲恭敬地脫帽，對小魚說： “魚公子，下午好!”

　　“您好，甲蟲先生!”

　　“有什么新聞嗎，王子?”

　　“我掉了兩片鱗，海螺醫生讓我呼吸一下田野的空氣。我按著醫囑來到牧場，遇上這個奇怪的小山。”魚王子用傘把戳戳鼻子尖，“好像是大理石的……”

　　甲蟲正了正眼鏡，仔細觀察了一下鼻子說： “比大理石軟得多，像是干酪。”

　　“顏色比干酪深，像是軟糖……”

　　“但比軟糖咸得多，像是……”

　　話沒說完，魚王子已爬到眉毛上。

　　“這是魚鰭(qi)嗎，甲蟲先生?給你的孩子拿點兒去當鞭子玩吧!”

　　甲蟲覺得是個好主意，便開始拔小鼻子的眉毛。姑娘感到微微作痛，很想把小動物趕走；但她終于忍住了，她要看看它們到底要干什么。

　　魚王子離開眉毛，來到鼻孔。

　　“真是甲蟲生活的好地方!”魚王子叫道，“搬到這兒住吧，你的妻子一定會喜歡這套房子。”

　　甲蟲腋下夾著一縷眉毛，爬來觀察兩個洞穴。它用手杖量量高度，說： “真不錯!不過，我怕里面住著長毛野獸。”

　　它用手杖往里面捅著說： “野獸快出來!……”

　　沒有任何野獸出來。由于手杖使小鼻子感到奇癢，她打了個噴嚏。一陣風把兩個小動物吹到遠遠的地上。

　　“我不是早說過?”甲蟲撣著身上的土說，“里面住的是噴氣野獸。我走了，再見，祝你幸福!”

　　它像一架飛機一樣嗡嗡地飛走了。

　　但是，勇敢的小魚對那座小山發生了濃厚的興趣。它毫不退縮。姑娘被感動了，她坐起身，要把秘密全部告訴它。

　　“我不是什么山，小魚兒，我是盧西亞，是我每天給你們喂食。不認識我啦?”

　　“不認識，姑娘。在水中見到的那個姑娘，完全是另一個樣子。”

　　“這可能，但我確實是喂你們的姑娘。這位姑娘叫埃米麗亞。”

　　小魚恭敬地問候布娃娃，并自我介紹說，它是清水國的國王。

　　他們交談了很長時間。最后，國王邀請她們到它的國家進行訪問。小鼻子高興極了。

　　“太好了!馬上就去!過一會兒，納斯塔西亞大嬸該來找我了。”

　　小鼻子同國王手挽手并肩而行，埃米麗亞跟在后面，一言不發。

　　“埃米麗亞小姐像是有些傻。”國王說。

　　“不!她很可憐，生來就是啞巴，我正想找個醫生給她治治。”

　　“我的宮廷里有位好醫生，海螺醫生，他有能治百病的藥丸，肯定能讓埃米麗亞說話。”

　　說話間，他們來到一個石洞前。真有意思，景色奇特極了。

　　“這是我的王國的入口。”

　　小鼻子膽怯地向里張望。

　　“這么黑，國王!埃米麗亞可膽小啦。”

　　國王從衣袋里取出一個螢火蟲，石洞頓時亮了起來。他們魚貫而入，受到貓頭鷹和蝙蝠熱烈地夾道歡迎。他們來到王宮前，小鼻子驚奇萬分。

　　“誰建造了這么漂亮的珊瑚大門?我好像是在做夢。”

　　“是巧奪天工的石匠珊瑚蟲做的，完全用珍貴的玫瑰和白色的珊瑚。”

　　此時，國王生氣地發現皇宮的大門沒關。

　　“這已經是第二次了，準是衛兵又在睡覺。”

　　果不其然。國王進門發現衛兵正在酣睡。

　　衛兵是一只癩蛤蟆，官職是海軍少校。它每天戴頭盔、佩寶劍、持長矛站崗，報酬是每日100只蒼蠅。少校的毛病是貪睡。

　　國王拿好架式，想一腳把少校踢醒。小鼻子說： “不用這樣，我有個好辦法。我們給它穿一件女人衣服，看它醒了后臉往哪里放。”

　　小鼻子小心翼翼地把埃米麗亞的裙子給癩蛤蟆穿上，又戴上頭帕，把它的長矛換成國王的雨傘。癩蛤蟆成了一個老太婆。

　　然后，國王在它的肚子上狠狠踢了一腳。

　　“唷!……”蛤蟆呻吟著睜開朦朧的眼睛。

　　國王嘲弄地說： “很不錯，少校!不光像豬一樣睡大覺，還要穿上老太婆的衣服……你這是要干什么呢?”

　　莫名其妙的蛤蟆，對著鏡子一照，抱怨道： “鏡子出了毛病，國王，我從來沒這個樣過。”

　　“你的確沒這樣過。”小鼻子解釋說，“由于你工作時間睡懶覺，困倦仙女把你變成了個老太婆。”

　　“作為懲罰，”國王補充說，“你必須吞下一百粒石子。”